6月30日下午思路与方向

Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人 替代。无论时代是否接受，机器人的转折点似乎已经到来。

隔夜特斯拉 大涨8.46%，带动人形机器人板块走强，早盘昊志机电 、海晨股份 、祥源新材 等多股20cm涨停，带动资金大幅回流人形机器人板块。

英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北上深三地全面招聘开启。

机构表示，人形机器人产业正从小批量验证迈向“1—10”新阶段，上游零部件凭借成本优势将优先受益，包括关节模组、丝杠、减速器等高价值量确定性较强的领域，以及电机、传感器、新材料等技术迭代方向。

人形机器人传感器作为核心感知部件，对实现精准控制和环境交互至关重要，旋变和力传感器技术领先企业值得关注，相关产业链将受益于人形机器人商业化进程加速。

高辨识度标的：

长盈精密 ：全球领先的精密制造公司，在消费电子 、新能源、机器人领域均有明显竞争优势。公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作，并已有订单进入量产。

三花智控 ：在仿生机器人领域，公司聚焦机电执行器，全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地；同时，同步配合客户量产目标，积极筹划机电执行器海外生产布局，迎接“机器代人”时代的到来。