6.30盘前热点

6.30 热点+催化

一、昨日核心热点及标的

•创新药：万邦医药 、太龙药业 、济民健康

• 半导体（氢氟酸）：多氟多

• 半导体（电子气）：凯美特气

• 半导体（光刻胶）：兴业股份

• 半导体（硅片）：有研硅

• 半导体（洁净室）：柏诚股份 、圣晖集成

• 长鑫存储概念：朗迪集团 、合肥城建 、深科技

• 玻璃基板：旗滨集团

• 液冷：淳中科技 、威派格

• 核聚变：百利电气

• 食品：佳禾食品

• 零售：宁波中百 、中百集团

二、今日重磅催化+对应个股

1. 蓝箭航天IPO+朱雀三号火箭试验
IPO受益：鲁信创投 、金风科技

2. 大摩：2030年钠电池市占率升至20%
标的：传艺科技 、维科技术 、丰元股份 、圣阳股份 、同兴科技

3. DeepSeek V4 7月上线+峰谷定价，算力需求提升
DS算力：杭钢股份 、数据港 、拓维信息 、青云科技 、优刻得

4. 7月1日近20家模拟/功率半导体涨价
功率半导体：新洁能 、扬杰科技
模拟芯片：圣邦股份 、纳芯微

5. 教育十五五规划+AI+教育行动
标的：行动教育 、昂立教育 、凯文教育 、中公教育 、全通教育

三、行业重要事件&关联个股

1. 通用汽车机器人 替代人工，机器人拐点：绿的谐波 、五洲新春 、模塑科技

2. 韩国3.52万亿投存储晶圆：北方华创 、华海清科

3. 腾讯200亿DRAM大单（长鑫存储）：朗迪集团、合肥城建

4. 欧洲高温空调需求：长虹美菱 、美的集团

5. 暑期旅游旺季：祥源文旅 、大连圣亚

6. 宁德时代 枧下窝矿获批

7. 国新办今日下午发布水运高质量发展政策

8. 国常会：审议AI发展、十五五碳达峰、国民健康规划

四、公告精选

重大合同/收购/扩产

• 迈信林 ：8.9亿元算力服务器采购合同

• 海川智能 ：1.3亿收购南京集溢半导体15.30%股权

• 广和通 ：14.28亿收购航盛电子37.16%股份

• 锐科激光 ：子公司投建特种光纤二期

• 中闽能源 ：73.35亿海上风电送出工程

• 南亚新材 ：7.9亿高端覆铜板项目

• 通裕重工 ：控股股东拟1.5–3亿元增持

停复牌&摘戴帽

• 复牌：*ST东智（实控变更）、荣科科技 （ST）、荃银高科 （ST）

• 停牌摘帽：*ST亚振、*ST大晟、*ST艾艾
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