跟随资金享受交易快乐永远和自己和解_搞钱老兵

搞钱老兵

26-06-30 08:57

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54家A股公司深夜集中发风险提示

事件：54家上市公司集中发布股价异动公告，涉及PCB、液冷散热等热门赛道
影响逻辑：监管层对题材炒作态度趋严 → 高位题材股情绪承压 → 资金可能从纯概念股撤离

利多板块：有业绩支撑的真成长股（资金可能切换）

利空板块：纯概念炒作的高位题材股

韩国抛出4755万亿韩元AI芯片计划

影响逻辑：全球AI资本开支持续扩张 → 半导体设备、材料需求旺盛 → 产业链景气度确认

利多板块：半导体设备、半导体材料

应对策略：全球扩产周期确立，设备材料方向中长期看好

随波逐浪987

26-06-30 08:56

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昨天也是1.3%进了半导体设备ETF，没想到收盘搞到9个点，基金也是月初就入了半导体设备ETF

搞钱老兵

26-06-30 08:56

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盘前重大事件梳理精要

事件一：国常会重磅部署人工智能

影响逻辑：政策定调AI为国家级战略方向 → 算力基础设施直接受益 → 中长期产业趋势确立

利多板块：算力基础设施、半导体设备、AI服务器

事件二：存储三巨头在美遭反垄断诉讼

影响逻辑：三大巨头控制全球90% DRAM 市场→ 诉讼短期难改供需格局 → 海外产能向HBM倾斜 → 传统DRAM供给缺口 → 国内存储企业迎替代机遇

利多板块：国内存储芯片、半导体材料

应对策略：关注国内存储龙头的订单催化，但注意部分公司已发股价预警

事件三：美股芯片股强势反弹

事件：纳指涨2.07%，费城半导体指数涨3.83%，西部数据涨超11%

影响逻辑：外围科技股情绪回暖 → 提振A股科技板块风险偏好 → 半导体板块有望高开

利多板块：半导体、AI算力

应对策略：高开太多不追，观察资金承接力度

事件四：腾讯与长鑫存储签超200亿大单

事件：腾讯与国内存储龙头长XX储签署超200亿元合作协议

影响逻辑：国产存储芯片进入主流供应链 → 国产替代逻辑强化 → 存储产业链订单预期提升

利多板块：国产存储芯片、半导体封装测试

应对策略：关注存储产业链订单兑现情况

搞钱老兵

26-06-30 08:54

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大资金疯狂切赛道，涨价-哪里涨-大科技的国产存储芯片，半导体封装测试，那么和存储半导体关联的材料涨价，设计，上游，核心供应商，是不是特大商机！

主板业绩丝滑的-基本全部突破100起步

单价200-350的双创继续突破400-600

单价高于700的反而是最具的安全的投资回报率，这年头，不完听课程给你洗脑，它能给你洗脑的，说明对方也是个杂毛和边角料！

人不识货钱实话！任何时候，跟随市场变化驱动进可攻退可守，交易玩的的是心态和和自己和解！