首次分歧

6.25：

设备优先是有扩产预期，扩产环节的先后顺序是：

规划基建-购买设备-匹配材料-产能爬坡

分别对应：

洁净室-设备-材料

那么今天也就是往这个方向加强的。

同时。

这里视为启动日，今天视为启动确认。

这里就只看洁净室和设备。

其他方向包括光和材料也暂时不会看了。

洁净室和设备的预期是对材料高度的补涨。

悲观看，这里是上半年最后一舞。

扩产叙事·first day

今天主观看就是材料高度的横盘震荡，和设备的首次分歧。思路是往前排做切换，不要提前抄底。看前排是百里挑一。抄底是万里挑一。
力度尚且赶不上江丰电子 上次百亿长阴。那个都反包了。
只要还有其他题材在反弹。就看不到高拥挤度的风险。

每次消费的反弹结果都是向下反包。

每次科技的大跌都是向上反包。

如果每次猜正反都是正。

是不是该怀疑下硬币有问题了？

下跌趋势的每次反弹都在助量化为虐