6月29日复盘

涨停梯队结构

3板
	1	威派格(603956)	液冷泵+六张网建设+智慧水务，总龙头
2板	8	兴业股份(603928)	光刻胶树脂+H股上市+业绩增长，题材龙
2板	—	柏诚股份(601133)	半导体洁净室+OLED+存储芯片
2板	—	百润股份(002568)	中报预增+威士忌+高管增持
2板	—	奔图科技(002180)	集成电路+机器人+打印机，中军
2板	—	圣晖集成(603163)	半导体洁净室+PCB+可转债批复
2板	—	新亚强(603155)	半导体材料+高纯四氯化硅+光纤
2板	—	彤程新材(603650)	光刻胶树脂+H股上市
2板	—	有研硅（688432）	硅片+存储芯片+刻蚀设备用硅料

核心关注 🔴 美国养老金300亿美元抛盘：周一二集中抛售，外溢冲击科技股——今日如已显现，明日若回稳则信号正面 💊 医药主线能否持续：今日创新药+仿制药净流入，科创50 新高，医药是否接棒AI成为新主线值得重点观察 💾 存储芯片行情是否扩散：三星+SK巨额投资确认景气周期，深科技(000021)、有研新材(600206) 是核心标的 📈 威派格(603956)能否冲4板：今日3板总龙头，但3→4板晋级率0%，高位博弈风险极大潜在机会方向

创新药/减肥药	医保+商保双目录+高盛上调预测+机构集中调研	太极集团(600129) / 科伦药业(002422)
存储芯片/半导体材料	全球DRAM景气+7月涨价潮+大基金持仓	深科技(000021) / 雅克科技(002409)
氟化工/电子气体	氢氟酸涨价+光刻气认证+国产替代	多氟多(002407) / 广钢气体(688548)
可控核聚变	工程验证大年+杠杆资金提前埋伏	中天科技(600522) / 联创光电(600363)

风险警示 主力净流出495亿 + 散户净流入513亿，"主力离场-散户接盘"格局未变 惠科股份(001399)新股首日大跌17%，新股热度快速退潮 个股跌多涨少（2393涨/2689跌），指数涨而个股跌——指数结构性扭曲，不宜盲目跟涨 高位3连板 威派格(603956) 已是短板博弈，正常回撤幅度可达20-30%