成败论英雄-2026

关注联瑞新材，中钨高新，锡业股份、株冶集团、盛和资源、驰宏锌锗的回调空间。

从目前市场行情来，老生常谈的光模块 算力 存储 PCB CCL MLCC等等都已经逐渐被市场定价且位置较高，尽管依然看好科技，但是需要市场给出一定的回调空间。AI硬件不断有利好续命，包括这次三星海力士的扩产消息。
所以市场对于HBM扩产的相关题材依然在涨。
从宏观角度来看，此次市场是经济周期和新兴需求出现的共振，长期看好本轮牛市，这里不会看结束。
从全球格局来看，竞争将是未来的常态。AI这张桌子，我们涨什么取决于我们能在这张桌子上吃到什么。
目前依然看好核心科技，短期稀有金属，资源管控的相关题材回调和调整相对充分一点。
主要关注铟、锗、钨相关题材里的回调和资金情况