20260629复盘

今天科技结束了么？

今天ai硬件分化。
pcb、mlcc 玻璃基板下跌
而半导体设备、材料收韩国扩厂而大涨
创新药、cxo、白酒大消费大涨

分析：
1、全天 医药虽然强势，但从大单流向看，基本还是集中去了半导体设备、材料、电气。
2、另外pcb、mlcc 虽深度回调，技术破位，但成交量也没明显放大，甚至下午回升明显
3、中报要开始。ai硬件预期很好
4、半导体厂房扩厂，涨价、缺货潮正当时
5、apple和长鑫存储 要合作。长鑫还没上市

综上分析看，科技ai硬件应该没全部结束。
接下来，半导体国产替代细分方向是重点；海外ai硬件（pcb，mlcc），即使大回调，也很难 a杀，最差有一次大回流