确定周一热点，光模块、电子布、PCB这三大赛道

这3个方向最有望大爆发：

1，光模块/CPO

这里直接点名“800G光模块增长超100倍”，这是实打实的业绩兑现，光模块就是硬通货。重点关注那些海外营收占比高、能造1.6T高端货的龙头。
代表公司有，
中际旭创 、
新易盛 、
天孚通信 、
源杰科技 、
胜宏科技 、
光迅科技 、
联特科技 等

2，电子布/覆铜板

嘉兴工厂织布机都冒烟了，说明上游原材料紧缺！电子布是AI服务器PCB板的“地基”，需求暴增，
代表公司有，
生益科技 、
宏和科技 、
中材科技 、
沪电股份 、
东山精密 等

3，AI服务器/PCB

光模块和电子布都是给谁用的？当然是AI服务器和高多层PCB板！整机出口跟着火，作为“载体”的PCB板厂自然跟着喝汤，尤其是那种能做高精密板的厂子。
代表公司有，
工业富联 、
海光信息 、
沪电股份、
浪潮信息 、
中科曙光 、
深南电路 、
寒武纪 、
立讯精密 等

最后一句话总结：

AI大时代，算力就是底座，算力就是国力！算力产业链预计要迎来十年黄金发展期，下周只要看到“算力出海”这几个字，满仓的就千万别轻易下车。未来上百倍空间都有的！

以上纯属个人观点，只做参考.