6.28复盘，看修复

周五两市成交3.55万亿，小幅缩量418亿，前面连着两天大涨，周五在各种小作文和鬼故事的传导下，科技方向出现了较大幅度的调整。

关于康宁玻璃桥，昨天还特地发了文章提了一下，这里就简单讲讲，玻璃桥属于概念性的发散，要具体到量产快的话也是2年以后的事情，这里主要利好玻璃基板，这个周五盘面上玻璃基板的逆势走强已经体现了，主要的分歧点在光纤板块，由于韩国机构解读为玻璃桥会替代光纤而情绪受影响，核心个股集体大跌甚至跌停，玻璃桥确实会替代部分光纤，但是仅仅是非常短的一段距离，整体不超过市场光纤总使用量的1%，但是玻璃桥技术如果能实现，是能够加快CPO的推进速度的，能有效提升CPO的良率问题，使得CPO量产从2029年提速到2028年，从而短期使得光纤板块也是受益，这个方向周五被错杀过后，明天大概率是要去走修复的。

存储，周末最大的消息是苹果向美国ZF申请采购长鑫的存储芯片，这块对于国内存储产业链的上下游肯定是利好的，但是问题是这个申请能不能被通过还存在不确定性，情绪面上利好，但是存储周五尾盘的大幅抢筹，明天如果高开容易被兑现，这块最好等个兑现分歧再去切前排核心，或者存储上游材料。

涨价，CCL全球龙头建滔连续提价，市场景气度仅次于存储芯片，传导到国内最受益的就是CCL的几个细分，铜箔、电子布和树脂等等，其中电子布和树脂周五都是逆势大涨，只有铜箔相对给了比较像样的调整，明天铜箔的修复就相对会更有预期一些。

其他消息面上，还有spaceX收购光模块公司Mesh，华工科技 出口同比大涨100倍等等，明天的光模块也有望修复。

当下市场的景气度还是在科技，给分歧都是低吸加仓的机会。



上述观点作为个人记录仅供参考，不构成任何投资建议。

$铜冠铜箔(sz301217)$ $东山精密(sz002384)$ $长飞光纤(sh601869)$