周一就这样做

上周日我们重点罗列的三大方向，本周都给了正反馈，特别是半导体 设备和MLCC，可圈可点。

周二，市场被韩国股市带崩，情绪非常恐慌。

周三，半导体开始引领市场的修复，并且按照上周日的预期，从设备不断扩散到精密件、材料端。

同时，其他科技细分也轮动修复。特别是MLCC周四走出了集体表现，在周五依然是最主动的方向之一。

实事求是地说，本周我们的节奏，挺不错

每周末的复盘，历来是含金量十足，这次也不会意外。

周末，消息虽多，但是主角依然是科技

功率半导体：央视开始报道功率半导体了，一家功率半导体代理企业的负责人告诉记者，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更长，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面。

玻璃基板：央视报道，国产TGV玻璃基板攻克“打孔”难关，头部企业正在闯关量产。

存储：苹果考虑采购长鑫存储的内存芯片。继谷歌 之后，苹果也计划从长鑫购买DRAM。当前三星、海力士、美光这些国际大厂产能吃紧、价格高企，如果长鑫能得到苹果这种巨头的认证，未来就有望打开海外市场，直接提升利润空间

另外，智能体互联国标发布、全国一体化算力网政策等等。

回顾周五，指数低开低走，一根巨阴砸破5 / 10 /20/30日线。这种跌幅下市场已经没有什么老中小登的区分，近4600+待涨。
上证出现了朝下迹象，科创还是朝上的，以市场再度进入“拉扯”状态，因此判断后续市场将步入震荡阶段。该情况跟5月底是类似的；市场不会马上跌，因为大盘不A杀；但是震荡段，其实很多人的人都会开始回撤，因为投资难度快速提升。



从目前日K线的位置看，下周初两天比较关键（也是月末最后两天），是MACD比较关键的两天，结合历史K线这种位置形态的走法，要么就是上面说的直接调整下来，要么企稳消化周五的阴线后反弹至4150附近后再考虑方向，时间大概要到7.10日左右。

七月即将开始，市场将逐渐进入中报预期周期。

年初以来，算力价格的上涨、AI需求的扩张、国产替代的推进，以及存储芯片周期的回暖，都会在中报里面逐渐体现出来。

我不敢说所有公司都会超预期，但是从产业逻辑和市场需求来看，部分真正受益于AI算力、半导体存储、封装测试、消费电子 复苏的方
向，中报出现超预期表现的概率并不低！

周一注意

周五晚间外盘偏暖，周一若小幅高开后有所修复，留意4060的压力，很难一次性突破4068.4点
若是继续下探补缺口，则考虑低吸。