盘前解读

热点：①半导体 ②商业航天 ③机器人 ④玻璃基板 ⑤大消费 ⑥PCB ⑦光通信 ⑧AI硬件 ⑨电力
前瞻：⑩MLCC/被动元件 ⑪功率半导体 ⑫存储芯片/硅片 ⑬美伊冲突/航运 ⑭封测/设备 ⑮高温/欧洲热浪 ⑯氢能/核聚变 ⑰AI智能体/新催化 ⑱碳纤维/新材料 ⑲新能源



No1:盘前热点事件

（1-9条为盘面热点 & 10-19条为题材前瞻）

~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~

一、半导体（17个涨停）

◇事件：

①6月26日 半导体板块17股涨停，国投中鲁 (2T2B)、彤程新材 (3T2B)、柏诚股份 (3T2B)领涨。硅片涨价预期+功率半导体超级周期+封测扩产多重催化。

②6月26日 TCL中环 涨停（机构净买入2.05亿），有研硅 、正帆科技 等半导体材料/设备股跟涨。1-5月电子行业利润同比增长103.9%。

◇相关个股：

主板涨停：国投中鲁(2T2B)、彤程新材(3T2B)、柏诚股份(3T2B)、圣晖集成 、兴业股份 、中持股份 、狮头股份 、大胜达 、TCL中环、亚威股份 、康强电子 、广合科技 、盛新发展

创业、科创、北交涨停：信濠光电 、有研硅、正帆科技、富创精密

盘前哥点评：周五市场调整，个股普跌，成交3.55万亿，60个涨停，30个跌停。从板块来看，玻璃基板概念逆势拉升，绿电概念盘中走高，PCB概念局部走强，光刻机概念表现活跃。下跌方面，算力硬件方向集体调整，光纤、CPO概念走弱，锂电池板块下挫。焦点股方面，AI应用概念股天娱数科 15天8板，PCB概念股贤丰控股 13天7板、超声电子 9天6板，磷化铟概念股兴业科技 6连板

周五市场调整幅度较大，周末情绪消化了一下，今天应该是震荡或者弱修复行情。方向上，周末科技内部依然有很多消息催化，比如长鑫，先进封装，涨价等等，需要注意的是周五美股调整较大的是存储，闪迪、美光等。然后近期商业航天的催化又多了起来，7月份有发射，资金也开始活跃，位置也可以。其他的盘面出现调整走势的话的话，对应医药，金融的防守



二、商业航天（7个涨停）

◇事件：

①6月26日 商业航天板块迎来涨停潮，航天工程 (3T2B)领涨。机构报道板块进入右侧区间，提前迎接7月重磅催化。7月10-13日长征十号乙发射窗口+SpaceX 7月7日纳入纳指100。

②6月28日 中埃首次卫星网络协调会谈成功举行。银河航天自研第二代手机直连相控阵天线首发。中国移动 03星近期将择机发射。

◇相关个股：

主板涨停：航天工程(3T2B)、国泰集团 、江顺科技 、铖昌科技 、航天动力 、中国卫星

创业、科创、北交涨停：蜀道装备

三、机器人（5个涨停）

◇事件：

①6月26日 天娱数科(6T4B)领涨机器人板块。优必选 旗下全新Cruzr Y1轮式工业人形机器人全球首次公开亮相，展示料箱拆垛、码垛全流程。

②6月28日 新剑传动 创业板IPO获受理（主营机器人关节部件），机器人产业链资本化加速。

◇相关个股：

主板涨停：天娱数科(6T4B)、金帝股份 、奔图科技 、征和工业 、中力股份

创业、科创、北交涨停：无

四、玻璃基板（5个涨停）

◇事件：

①6月26日 报道国产TGV玻璃基板攻克"打孔"难关，头部企业积极闯关量产。旗滨集团 拟定增14.27亿元用于超薄柔性玻璃及玻璃基板项目。

②6月28日 三星电机与日本住友化学签署正式合同成立玻璃基板合资公司，双方投资5000亿韩元（约3.2亿美元），计划2028年初投产。

◇相关个股：

主板涨停：凯盛科技 (7T3B)、五方光电 (4T2B)、红星发展 (5T2B)、莱宝高科

创业、科创、北交涨停：雷曼光电

五、大消费（4个涨停）

◇事件：

①6月26日 庄园牧场 (8T3B)领涨消费板块，世界杯赛事持续+端午假期消费复苏预期，食品饮料个股走强。

②6月29日 全国暑运即将开始，民航方面，从目前的旅客预订情况来看，长线深度游和清凉避暑游成为今年暑期出行的两大主线，西北、东北等目的地热度持续攀升，机票预订量迎来大幅增长

③6月29日 苹果公司 最近宣布，上调全球多个市场部分笔记本电脑和平板电脑售价，涨幅在16%至25%不等。国内市场多款热门电脑机型售价也出现大幅上调

◇相关个股：

主板涨停：庄园牧场 (8T3B)、神农集团 、千味央厨 、宏川智慧

创业、科创、北交涨停：无

六、PCB（3个涨停）

◇事件：

①6月26日 贤丰控股(8T6B)、超声电子(9T6B)延续强势，电子布/CCL涨价逻辑持续催化。1-5月电子电路制造行业利润同比增长19.7%。

◇相关个股：

主板涨停：贤丰控股(8T6B)、超声电子(9T6B)、卓郎智能

创业、科创、北交涨停：无

七、光通信（3个涨停）

◇事件：

①6月28日 马斯克获批收购光模块公司Mesh（前SpaceX工程师创立，核心产品1.6Tbps光学收发器），加码数据中心光通信布局。央视财经报道有企业800G以上光模块出口同比增长超100倍。

②6月26日 周五光板块大跌调整，机构认为成长逻辑未受损，调整是机会。

◇相关个股：

主板涨停：宏柏新材 (4T4B)、新亚强

创业、科创、北交涨停：信德新材

八、AI硬件（3个涨停）

◇事件：

①6月26日 威派格 (6T3B)领涨AI硬件，AWS宣布7月1日起英伟达GPU实例涨价20%（P6-B300单价14.04美元/小时），算力成本上行利好硬件替代。

◇相关个股：

主板涨停：威派格(6T3B)、白云电器 、双良节能

创业、科创、北交涨停：无

九、电力（2个涨停）

◇事件：

①6月26日 电力板块龙源电力 、节能风电 涨停。欧洲热浪叠加国内迎峰度夏，电力需求预期升温。国家能源局数据显示全国发电装机达40.1亿千瓦全球居首。

◇相关个股：

主板涨停：龙源电力 、节能风电

创业、科创、北交涨停：无

【题材前瞻】

十、MLCC/被动元件

◇事件：

①6月28日 报道三星电机正与美国CSP就AI服务器MLCC供应进行最后谈判，合同规模约5000亿韩元。预计MLCC价格同比涨价50-60%，高容产品或更高。

②6月28日 周末两则传闻：太阳诱电消费级MLCC下周涨价、三星电机计划转产服务器级别MLCC产品。斯迪克 超薄MLCC离型膜6月已小批量供货。

◇相关个股：江海股份 、风华高科 、火炬电子 、艾华集团 、鸿远电子 、斯迪克

十一、功率半导体

◇事件：

①6月28日 报道功率半导体迎超级周期，订单排到5个月后，交货周期从8-12周拉长到30周以上。宏微科技 已向客户下发第二轮产品涨价函（含IGBT、MOSFET等）。

②6月28日 银河微电 拟收购恒泰柯100%股权（功率半导体小巨人），标的在中高压SGT MOSFET已达国产顶尖水准。碳化硅器件价格止跌趋稳，高压MOS、IGBT仍有涨价空间。

◇相关个股：宏微科技、银河微电、时代电气 、斯达半导 、士兰微 、扬杰科技

十二、存储芯片/硅片

◇事件：

①6月29日 据报道，三星与SK集团将于周一晚些时候在韩国总统府公布投资方案，两家企业未来十年的总投资规模最高或达2000万亿韩元（折合1.3万亿美元）。将重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。

②6月28日 知情人士称苹果正游说美国政府，希望获批采购中国长.鑫.存.储的内存芯片。高纯度二氧化碳因供应紧张价格涨约20%，三星/SK海力士加紧采购。

③6月28日 半导体硅片酝酿新一轮涨价，环球晶、合晶6英寸硅片已率先涨价，8英寸/12英寸开启价格协商。立昂微 、中晶科技 等受益。

◇相关个股：合肥城建 、立昂微、中晶科技、沪硅产业 、有研硅、神工股份

十三、美伊冲突/航运

◇事件：

①6月27日 美军中央司令部声明美军于当日对伊朗实施了打击，作为对前一日商船遭袭事件的回应。伊朗伊斯兰革命卫队28日声明将以果断行动回应美方"侵略"行为。

②6月28日 美伊局势再度升级，霍尔木兹海峡航运安全受威胁。WTI原油上周涨2.3%报71.92美元，地缘 溢价可能重新计入。

◇相关个股：中远海能 、招商轮船 、中工国际 、中曼石油 、中国石油

十四、封测/设备

◇事件：

①6月26日 封测龙头密集扩产：甬矽电子 拟投资103亿元建设微电子IC封装测试三期项目，长电科技 拟78亿元投建高端先进封测工厂，通富微电 42.2亿定增通过。

②6月28日 机构预计到2030年全球先进封装市场接近800亿美元，头部封测厂持续扩张先进封装产能。测试设备需求同步增长，长川科技 、精测电子 受益。

◇相关个股：长电科技、甬矽电子、通富微电、长川科技、精测电子、华天科技

十五、高温/欧洲热浪

◇事件：

①6月27日 德国、捷克刷新有气象记录以来最高气温纪录，法国、西班牙、意大利等多国发布高温预警。欧洲移动空调销量暴涨，2026年前5月中国对西欧移动空调出口同比增超70%。

②6月28日 超级热浪持续席卷欧洲，中国空调"一机难求"。机构预计海外制冷设备刚需市场持续扩容，具备全球化布局的空调龙头优势凸显。

◇相关个股：美的集团 、东贝集团 、格力电器 、海尔智家 、德业股份

十六、氢能/核聚变

◇事件：

①6月26日 国家管网集团发布氢气管输工程技术方案与成套标准，填补我国长距离规模化氢气管输技术空白，为氢能产业化发展奠定基础。

②6月27日 中科院"人造太阳"项目重大突破：全球最大聚变堆超导磁体通过验收，环向场磁体+高温超导螺管线圈完成满参数测试，100%国产化。

◇相关个股：合锻智能 、雪人集团 、中国核建 、安泰科技

十七、AI智能体

◇事件：

①6月27日 市场监管总局批准发布《人工智能 智能体互联》系列国家标准（GB/Z 185-2026），我国首个面向智能体互联的国家级标准体系。

②6月28日 OpenAI推出GPT-5.6系列旗舰模型，但因美国政府限制仅对部分合作伙伴开放。DeepSeek V4推出投机解码框架DSpark并开源。智谱 GLM-5.2周调用量环比+86%。

③6月29日 美国政府对Anthropic最强大模型“松绑”

◇相关个股：科大讯飞 、中科创达 、云从科技 、南兴股份

十八、碳纤维/新材料

◇事件：

①6月27日 中国建材 三条世界级高性能碳纤维生产线在连云港 集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流碳纤维品类，我国碳纤维产业再添里程碑。

②6月28日 多氟多 半导体级氢氟酸涨20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储。国内首个第四代半导体材料全产业链项目落户河南郑州。

◇相关个股：中复神鹰 、光威复材 、中简科技 、多氟多、有研新材

十九、新能源

◇事件：

①6月25日 工信部等五部门在新疆塔城、海南澄迈同时启动2026年新能源汽车下乡活动。金刚光伏 拟16.6亿投建40万千瓦风电项目。

②月29日 7家车企完成首轮强制ESG信披 精细化提质转型成为改进方向

③6月29日 7月1日起，我国将实施一批汽车安全新国标。其中《汽车侧面碰撞的乘员保护》是近二十年来最严苛的一次碰撞安全标准升级。《电动汽车安全要求》及《电动汽车用动力蓄电池安全要求》两项强制性国家标准也将正式实施

◇相关个股：金刚光伏、比亚迪 、塞力斯 、宁德时代 、上汽集团



No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁

一、连板高度

二、成交额前十个股

三、监管股票池

四、异动预警（仅参考）

五、限售解禁

No4:公告精选

一、今日聚焦

ST金鸿顺 ：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

甬矽电子：拟投资103亿元建设微电子高端集成电路IC封装测试三期项目

德邦科技 ：国家大基金6月3日至6月26日减持149.35万股 持股比例降至10.85%

五粮液 ：选举邓敏为董事长

阿科力 ：筹划控制权变更事项 股票停牌

拓荆科技 ：拟购买半导体薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权 股票下周一起停牌

陕鼓动力 ：拟收购秦风气体全部少数股东持有的36.06%股权 股票自29日起停牌

荃银高科 ：因2024年年报存在虚假记载被实施其他风险警示 6月30日起股票简称变更为ST荃银

光智科技 ：拟3.01亿元增资收购先锐科技50.08%股权 标的公司年产40吨磷化铟建设项目已取得环评批复

国际复材 ：玻璃纤维电子细纱及细纱制品可作为PCB上游原材料 2025年营业收入占比较小

南方航空 ：控股子公司南货航向波音公司 购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机 目录价格约为36.18亿美元

湖南裕能 ：第三大股东宁德时代 于6月26日通过集中竞价方式减持公司股份210.5万股

飞凯材料 ：公司TGV湿电子化学品暂未实现大批量供货 相关业务尚未形成规模化营业收入

江波龙 ：董事李志雄5月12日至6月25日减持240万股 减持计划已实施完毕

北京君正 ：职工代表董事张燕祥5月11日至6月25日减持18万股

4连板宏柏新材：实控人林庆松6月25日减持65万股

ST雪发 ：实控人张劲集资诈骗案终审被判处无期徒刑 若其间接持股被处置公司实控人可能变更

信濠光电：公司业务暂未涉及到关于"玻璃桥"等相关概念的产品

银河微电：拟收购恒泰柯100%股权 标的公司可替代英飞凌中压系列产品

9天6板超声电子：未生产M8、M9覆铜板 公司无产品供货给英伟达

中材科技 ：全资子公司泰山玻纤电子布产品、特种纤维布产品2025年营收占比分别为1.19%、2.08%

金山办公 ：拟以2.5亿元至5亿元回购股份

2连板祥鑫科技 ：液冷散热产品不会对公司的经营业绩产生重大影响

好利科技 ：实控人筹划公司控制权变更事项 明起停牌

二、投资&签约

中国东航 ：拟93.5亿美元购买25架A330NEO系列飞机

金刚光伏：拟投资16.6亿元建设40万千瓦风电项目

厦钨新能 ：拟设子公司投建马来西亚年产1万吨锂离子正极材料项目

三、股权变动

立霸股份 ：股东盐城东方集团 公开征集转让股份获一家意向受让方提交申请

四、增减持&回购

药明康德 ：完成10亿元股份回购计划

宏和科技 ：第二大股东UNICORN ACE减持计划由不超过2%调整为不超过1.5%

峰岹科技 ：股东上海华芯拟减持不超3%股份

天宸股份 ：股东清哲基金拟减持不超3%公司股份

可孚医疗 ：拟1亿元至2亿元回购股份用于注销并减少注册资本

环旭电子 ：控股股东日月光投控拟减持不超2%公司股份

五、经营&业绩

富满微 ：预计半年度净利9000万元-1.1亿元 Q2净利预计环比增长238%-336%

银禧科技 ：预计2026年半年度净利润同比增长82%-95%

六、融资&定增

旗滨集团：拟定增募资不超14亿元 用于超薄柔性玻璃制造平台及玻璃基板项目等

七、合同&项目中标

富维股份 ：获得合资品牌客户座椅项目定点 预计生命周期总金额48.11亿元

八、股价异动

4连板宏柏新材：2万吨高纯级四氯化硅和5000吨电子级四乙氧基硅烷项目目前产能为零且项目尚未开工建设

精测电子：实控人彭骞于本次股票交易异常波动期间 减持所持可转债"精测转2 "14.8万张

6天3板威派格：截至目前 公司无液冷产品收入

有研新材：暂无磷化铟相关产品和技术

华源控股 ：一季度半导体业务并表营收约1000万 对公司整体经营业绩贡献有限

九、其他

景嘉微 ：拟使用募集资金对子公司增加借款不超9亿元实施GPU项目

至纯科技 ：因2021-2024年定期报告财务数据不准确 收到上海证监局警示函

双成药业 ：签订SC-C141项目美国独家商业化许可协议

凯美特气 ：全资子公司海南凯美特例行停车检修80天

登云股份 ：参股公司采矿许可证到期及银行借款逾期

创新医疗 ：控股子公司产品获医疗器械注册证



No5:历史新高



No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股

美股三大指数收盘集体下跌，道指跌0.09%，纳指跌0.24%，标普500 指数跌0.06%。芯片股下挫，费城半导体指数跌5.29%，安森美半导体 下跌24%并创2020年以来最大单日跌幅，西部数据跌超13%，希捷科技跌超12%，闪迪跌超10%，恩智浦 、高通跌超7%，美光科技、应用材料跌超6%，英伟达跌1.6%。“科技七巨头”除英伟达和谷歌 外都录得上涨，微软涨超5%，亚马逊涨超2%，Meta涨超1%，苹果涨超3%，特斯拉 涨1.2%，谷歌跌超2%。

利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.01%。成分股中，AMC院线涨15.47%，Akso健康涨13.43%，网易 涨7.85%，霸王茶姬涨6.1%。

三、全球商品期货



No7:人气热榜

人气热榜前五：科技

同花顺 热榜：天娱数科、香江控股 、京东 方A、太极实业 、惠科股份

东财热榜：京东方 A、TCL中环、凯盛科技、彤程新材、太极实业

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