大盘单边下挫，产业消息重构芯片细分机会

A股变态，一张PPT可以让昨天地板的票今天开盘秒板~

30亿 群众的力量是无穷的

金风科技持续关注的逻辑分享：
. 金风科技是A股风电赛道最确定的成长白马：全球TOP2整机商、国内25%份额、Q1营收+63%/净利+60%、海外在手订单9.57GW，业绩增长的质量和确定性在新能源板块中出类拔萃。
2. 估值合理偏低：PE(TTM) 29.5x对应Q1增速PEG≈0.98，SOTP中枢~780亿，乐观场景目标价29.6元(+36%)。在风电行业景气上行+海外放量+后服务/绿醇打开第二曲线的背景下，当前估值具有吸引力。

【行业快评】康宁隔夜大涨15.67%创历史新高，AI光互连产业链迎催化核心事件美东时间6月29日，康宁（GLW.US）收涨15.67%，报255.69美元，总市值超2200亿美元。核心催化为Glass Bridge玻璃桥产品落地，叠加AI数据中心光互连需求持续超预期，特种玻璃从消费电子耗材升级为算力基础设施核心材料。重点关注三条主线一、玻璃基板：京东方、帝尔激光、大族激光二、光纤光缆：长飞光纤、通鼎互联、长盈通三、CPO/光器件：太辰光、长光华芯、联特科技风险提示AI算力需求不及预期；产业链技术路线迭代风险；海外产能扩张进度不及预期。

【广发机械】玻璃基板再强调：康宁发布Glass Bridge后连续大涨，重视玻璃作为终极材料的产业趋势#康宁股价继续大涨。康宁于6月24日在韩国首尔“AI数据中心光通信互连技术大会”上发布的玻璃桥——Glass Bridge玻璃光互连技术，把对准和耦合做到玻璃内部，用半导体级工艺（离子交换）取代机械对准，TGV玻璃基板+CPO封装，玻璃基板将从"载板"升级成"光互连载板"，玻璃作为【终极材料】的产业趋势越发明显。如同我们一直强调的，本轮玻璃具备很强的【产业逻辑】，并非简单的炒热点，近期行业催化【消息密度】明显提升即是证明；台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，三星电机与住友化学成立玻璃基板合资企业，多家巨头积极介入，客观上也会极大的加速产业进展。#相关标的。核心推荐帝尔激光（TGV核心供应商，海外进展积极）、长川科技（收购的新加坡子公司具备电镀、塑封、TCB等成套板级封装设备的供应能力）、强一股份（潜在的玻璃代工）、汇成真空（PVD可应用于种子层沉积，供给国内头部TGV代工厂）、长信科技（配套台厂玻璃代工），以及大族激光、英诺激光、德龙激光、芯碁微装、东威科技等，以及我们一直强调的代工厂和玻璃原片厂。

美的集团对外表示，受欧洲持续高温热浪带动，旗下 PortaSplit 商用分体空调在欧洲市场销量突破 20 万台，同比增长 100%。 
空调话题火爆

 周二早上好，点赞签到，盘中消息第一时间收获！昨晚美股光大涨，今天A股的光会否跟随反弹呢？！

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今日市场走出探底回升行情，全天成交维持 3.5 万亿规模，上证涨超 1%，科创 50 再创新高，超 2400 只个股翻红，恐慌情绪明显缓解。盘面结构性分化依旧突出，前期大跌的 PCB、CPO 高位硬件持续走弱，资金切换至两大高景气分支：创新药、存储半导体。医药板块成为日内最强主线，医保目录初审落地催化全线爆发，二十余只个股封板，20cm 标的批量涌现，避险 + 政策双重逻辑共振。存储、半导体设备午后回流，澜起科技大涨 13%，兆易创新尾盘走强，叠加海外大厂万亿扩产、苹果寻求采购长鑫存储，国产存储替代逻辑持续强化。化工电子气体、消费、核电小幅轮动，但持续性偏弱，高位连板个股仍有三十家跌停，高位筹码负反馈并未完全消解。
盘后多条产业与政策消息定调中期赛道：
1、国务院会议重点部署 AI 发展，加码智算集群、关键技术攻关，政策顶层托底算力全产业链长期空间；DeepSeek V4 下月上线并实行峰谷定价，算力需求进一步扩容。

2、三星抛出超 11 万亿半导体十年投资计划，加码存储与 AI 数据中心，全球存储紧缺周期拉长，上游材料、设备受益。

3、医保目录初审落地，创新药板块业绩预期上修；六氟化钨等电子特气持续涨价，工业气体细分景气延续。4、商业航天催化临近，长十乙火箭 7 月上旬首飞，产业链迎来事件驱动窗口。

后市思路：短期市场情绪修复，但高位光模块、PCB 抛压仍存，反弹优化。
主线聚焦两条方向，一是政策催化的创新药，博弈医保落地业绩兑现；二是存储、半导体设备、电子特气，海外扩产叠加国产替代双逻辑支撑。
算力配套、商业航天留意事件行情，整体占比注意均衡，规避纯情绪高位标的，优先布局有基本面涨价、政策支撑的低位细分。

外资周一净出价值7.7万亿韩元的韩国综合股价指数(KOSPI)股票，创历史最大单日净出规模。

咱们：你们前面买，我在后头割