20260628月底最后两天仓位别太重，主观看多科技端！

@冰川688 川哥 风华尾盘压住异动上怎么样

其实翻来覆去还是那些东西 来回炒作

我估计他得待会儿吧 刚开完会议

蟹老板不发周末复盘了吗 还想等着看看呢哈哈  看你说今天太累要早点休息  就想着等等蟹老板

好的好的 谢谢川哥

看韩国开盘怎么走了，看消息面我的赵阿姨，长电，东山，生益应该不会来的太难看吧

发财

简单说一下持仓后续思路：

1. 惠科（新股）：
(a) 业务：有半导体材料低轮廓铜箔和显示面板。
(b) 预期：正常预期明天应该是低开，10 个点以内看承接吧。
(c) 操作：挺纠结的，看实际情况是否加仓做 T 吧。感觉是没有走完，但是周五走的并不及我的预期。
(d) 现状：我目前持仓就两三成，盈利 30 个点。

2. 风险提示：
不要学我买新股，玩得好赚大钱，玩得不好亏麻木。

3. 江钨装备：
明天需要 3~5 个点收出中阳线（类似于宿迁联盛）。只要旭光电子和长裕集团不地板就行，弹性看国泰集团。

4. 泰晶科技、中际旭创：
中际旭创需要止跌才行。泰晶科技的晶振体，目前我所看到的研报的确已经开始扩产，所以需要耐心。但是假设低开低走，看分时承接，那就离场吧。

这是一个关于泰晶科技（股票代码 603738 ）的企业解析视频，可总结为以下几点：

公司定位

泰晶科技是石英晶体频率元器件（晶振）领域全球前十厂商中唯一的中国企业，是国家专精特新“小巨人”、制造业单项冠军，业务覆盖无源晶体谐振器、有源震荡器、晶整加工及高频差分晶振等，高频差分晶振毛利率约40%。

经营业绩

- 2025年营收9.44亿元，同比增长14.94%；净利润5222万元，同比下滑40.37%，呈现“增收不增利”。
- 第四季度单季净利润1720万元，同比大增444%，季度层面显现拐点。

业务布局

- 通信与物联网：覆盖5G、WiFi6/7、基站和物联网模块。
- 汽车电子：车规级晶振已开发2000余款料号，覆盖五大域，国内首家获高通认证。
- AI与光模块：具备312.5MHz - 625MHz超高频晶振量产能力，适配1.6T和3.2T光模块需求，国内头部客户供货份额60%-70%。

核心护城河

- 光刻工艺壁垒：全球仅5家企业能稳定量产312.5MHz以上光刻晶振，625MHz全球仅泰晶科技和日本爱普生能生产。
- 车规级专线：国内唯一独立车规晶振生产线，全系列通过AEC-Q200/Q100认证，率先通过高通车规认证。
- 全产业链自主：覆盖材料、装备、工艺到产品完整创新链。
- 光模块高频垄断：国内头部客户供货份额60%-70%，呈准垄断格局。

风险提示

- 净利润下滑超40%；
- 应收账款占净利润比重超500%；
- 综合毛利率同比下滑21.32个百分点；
- 股权激励费用2272万元继续摊销；
- 日系厂商（如NDK、爱普生）竞争风险，若其恢复产能，竞争格局或恶化。

逻辑是在的 但是需要时间

观点仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负！

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爆吹的东西加仓点不要超过两个点