20260628月底最后两天仓位别太重，主观看多科技端！

冰师帖子评论每个都看了，这个月从盈利十几个到亏十几个，现在真的要静下心来了，重新出发

这种我给不了很好的建议。

首先，它是消费电子。在消费电子板块都严重破位的情况下，最近对该板块是没有行情的。消费电子板块需要先止跌，个股才会止跌。你可以锚定立讯精密或者工业互联来做参考，因为这两个是核心的消费电子公司。核心原因还是苹果涨价导致的。

是否止损需要你自己来决定。

如果你是准备想买这个股，那我不知道这个位置有没有见底。因为至少需要满足以下条件，我才会去看：
1. 出现中阳线；
2. 板块站上 10 日线或者 5 日线。

再多说一句，如果文章的内容连看都没有看，直接问我这个怎么看（我发了相关内容），我可能就不回复了。

最起码的尊重是了解过后、研究过后跟我讨论，我想那样会有价值、有意义，不喜欢的情况下可以取关 谢谢

关注赛道：半导体材料，CCL、MLCC、存储芯片，半导体设备、玻璃基板、CPO；

个人关注的顺序从前往后 不过周末吹得比较火爆的方向 周一买点自己一定要考虑好盈亏比的问题 没有确定性就没有盈亏比 只有确定性符合你的买点才是买点 而不是说为了必须买进去开随手仓 没有任何意义 没有任何价值

重点周末产业 / 宏观消息

国产存储利好
苹果计划采购国内存储，美光与苹果矛盾激化，存储芯片进入涨价周期，直接利好整条国产存储产业链。

算力出海高景气
今年前 5 个月 800G 及以上光模块出口同比暴涨超 100 倍，电子布、光模块工厂满产；AI 产业链产品贡献机电出口增量五成以上，算力硬件需求持续爆发。

电子材料利润数据超预期（核心利好）
国家统计局数据：1-5 月高技术制造业利润增 44.7%，电子专用材料制造利润暴涨 665.4%；拆分来看，高增速主要由存储、CPO、MLCC、覆铜板 CCL、光纤板块拉动，半导体设备、光电子器件同样保持高增长。

逻辑层面：英特尔、台积电、三星三大龙头统一锁定玻璃基板为 2027–2030 先进封装标准路线，路线证伪风险极低。同时受益AI 芯片先进封装+CPO 光电共封装两大算力主线，双重需求共振。应对思路：目前属于炒作阶段，短期营收还未形成规模，尽量避开高位情绪，聚焦逻辑硬核的相关品种。节奏上，优先观察承接情况，以免分歧补跌。相关活跃品种：彩虹，京东，帝尔

1、 推荐PET离型膜龙头【洁美科技】：预计28年产能20亿平，假设年度涨价50%、30%净利率对应15e利润，30XPE对应675e，叠加主业100+e，合计780e，重点推荐！
2、 推荐陶瓷粉体龙头【国瓷材料】：预计28年MLCC合计利润23e，40XPE对应800+e市值。叠加主业200e，氧化锆涨价200e，合计目标市值1200e，维持推荐！

科技十二大紧缺材料
1. 六氟化钨：供需缺口20%~25%
2. ABF绝缘膜：供需缺口30%~35%
3. HVLP电子层膜：供需缺口40%~50%
4. 磷化铟衬底：供需缺口超70%
5. 薄膜铌酸锂：供需缺口70%~80%
6. 高纯碲、高纯铋（碲化铋核心原料）：供需缺口65%
7. 光纤级四氯化锗：供需缺口55%
8. 电子级碳酸钡（MLCC核心原料）：供需缺口30%
9. 碳化硅衬底：供需缺口60%
10. 光刻专用电子特气：供需缺口35%
11. 高速PCB配套PP电子布：供需缺口40%
12. 高纯铟：供需缺口55%，多用于光探测器、高端焊锡原料

最新的情况，我觉得这里也不用太担心。

这个股虽然慢一些，但它确实有基本面，中报也不会差。我周末看了一下证券给出的中报业绩预估，它并不低，应该是在前十。

所以这里只要不跌破 51.47，你就再看看。周五那样的环境下，它都还在 5 日线上方，这里资金一直在做。

当然也可以说，适当地逢高卖一部分也没什么问题。像这种，只要板块不跌破 10 日线，个股不跌破 10 日线，也很难看空。

以上内容仅供参考 不构成投资建议 盈亏自负

老师 传艺到底了吗

冰师，我现在重仓兴森，周一要不要减掉一点