50万目标十倍第405天，705万

今天持仓没动，全都大涨了，继续看弘信电子 、中兴通讯 和信测标准 。

指数刚回4000点，再度新高了，昨天尾盘逆市加算力，今天基本都有不错的回报。

盘后还看到个消息，未来5年，2万亿国产数据中心，这也是我一直讲的，AI一直有国家支持，各种利好催化不断，类似白酒能有啥支持呢？没消息就没关注度，没关注度就没资金。

还是老的那句话，我的思路还是只做AI，不去追白酒、电力、煤炭这些短期避险轮动。
因为如果AI只是短线分歧，那资金最终还是会回到AI。如果AI真的崩了，防御方向可能涨几天，但后面大概率也很难独立走强。
所以我更愿意在AI内部做强弱筛选，而不是板块之间来回切。
今天最强的是中兴通 讯，涨6.33%。昨天中兴跌得比较伤，本来以为是稳的票，没想到能这么大的波动，通信龙头，数据中心少不了。
弘信电子连续两天表现都还可以，国产昇腾的逻辑很正，明天有望继续表现。
信测标准也挺强的，国产存算一体。
目前倾向于看国产相关的，海外链涨的够多了，国产有补涨机会。
AI节奏非常快。
昨天大跌，今天大修复，说明资金还在这个方向里博弈，只是内部轮动会很剧烈。
前几天强的是CPO，后来是机器人 ，今天是半导体、PCB、通信设备一起修复。接下来不能只看AI涨了没，要看资金到底选择AI里的哪一段。
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