大盘表现
沪指涨1.28%，
深证成指 涨3.02%，
创业板指 涨3.93%，
科创50 涨4.17%。
沪深京三市成交额超过2.6万亿，较昨日缩量近2000亿。
半导体设备
①世界半导体
贸易统计组织预计，2026年全球半导体市场规模或突破1.5万亿美元。其中
存储芯片今年同比增幅将达250%，规模突破8000亿美元大关。
②台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。
涨停板：
新莱应材 、
亚翔集成 、
圣晖集成 、
盈方微 、
和远气体 、
正帆科技 、
晶升股份 、
富创精密 、
中晶科技 、
西安奕材 、
民德电子 、
先导基电 其他强势股：
美埃科技 、
华康洁净 、
中微公司 PCB
今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。
涨停板：
金安国纪 、
诺德股份 、
华正新材 、
中国巨石 、
宏和科技 、
中材科技 、
生益科技 、
光华科技 、
山东玻纤 、
江南新材 其他强势股：
南亚新材 、
国际复材 AI应用微信公开课发布开发者接入微信AI生态指引，平台开放AI接入能力，由开发者自主授权使用，标志微信AI助手迈入研发落地阶段。
涨停板：
格灵深瞳 、
汉王科技 、
天娱数科 、
天地在线 、
视觉中国 、
真视通 、
世纪恒通 、
慧辰股份 、
锐明技术 其他强势股：
华凯易佰 、
星环科技 、
凡拓数创 、
能科科技 、
蓝色光标 电子树脂
中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。树脂是制造印刷电路板的重要材料，其中，PPE树脂主要用于高端产品。
涨停板：
圣泉集团 、
东材科技 、
康达新材 、
银禧科技 、
同宇新材 其他强势股：
世名科技 MLCC
高盛：AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。
涨停板：
风华高科 、
顺络电子 、
双星新材 、
博迁新材 、
洁美科技 、
利和兴 其他强势股：
昀冢科技 、
国瓷材料 、
三环集团 、
商络电子 光纤
①亚马逊宣布与
康宁公司 签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美
数据中心扩张。
②日本光纤龙头藤仓谋划涨价；报告显示2026年美国本土光缆需求增长强劲。
涨停板：
长飞光纤 、
亨通光电 、
中天科技 、
长江通信 、
泰和新材 、
石英股份 其他强势股：
太辰光 、
唯科科技 、
烽火通信 半导体硅片
机构：截至6月8日，国内半导体硅片环节的边际变化在于，继此前取消销售折让的变相提价后，厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。
涨停板：
沪硅产业 、西安奕材、
立昂微 、中晶科技、
TCL中环 、
合盛硅业 其他强势股：
晶盛机电 、
高测股份 、
神工股份 机器人 ①英伟达和韩国斗山集团6月7日宣布正在扩大合作，以在物理AI、机器人和AI工厂基础设施领域开拓新机遇。
②智元推出具身智能生态技术体系“
AIMA”，承诺未来五年将投入高达20亿元的专项资金，今年率先投入超1亿元人民币赋能AIMA开发者。
涨停板：
长华集团 、
埃斯顿 、
宁波华翔 、
晋拓股份 、
泰坦股份 、
海能达 其他强势股：
景业智能 、
中科三环 、
秦川机床 液冷
当前，AI算力需求呈现爆发式增长，为相关产业链打开增量空间。
国信证券 预测，2030年全球服务器液冷总体市场空间将达535亿美元，CDU（冷量分配单元）、冷板等重点部件的市场空间有望超千亿元人民币。
涨停板：
英维克 、
冰轮环境 、
伟隆股份 、
金富科技 其他强势股：
申菱环境 、
南方泵业 、
通源环境 、
川润股份 、
飞龙股份 电力机构：厄尔尼诺信号再强化，把握电力量价双升周期。若今夏重现紧张局面，将利好火电电价提升，推动容量电价上调，并改善
核电及外送沿海水电的电价水平。
涨停板：
大连热电 、
深南电A 、
华电辽能 、
豫能控股 其他强势股：
惠天热电 、
上海电力 数据中心电源
涨停板：
新雷能 、
华丰股份 、
奥海科技 、
宏微科技 算力租赁涨停板：
东阳光 、真视通、
常山北明 、
群兴玩具 模拟芯片
机构：DrMOS 成高端 AI 电源标配已是产业共识，DrMOS 凭不可替代优势，将快速从高端服务器向通用 AI 服务器、边缘算力、智算中心普及。
涨停板：
新洁能 、
杰华特 、
晶丰明源 其他强势股：
南芯科技 、
赛微微电 、
纳芯微 锂电
机构：今年5月以来，需求担忧和库存变动压制锂价表现，但预计供需紧张格局短期内不会逆转，锂价在2026年下半年仍有望走强，维持25万元/吨的目标价预测，较目前碳酸锂价格有50%的上涨空间。
涨停板：
盛新锂能 、
迪生力 其他强势股：
天华新能 、
永杉锂业 、
融捷股份 、
赣锋锂业 、
永兴材料 创新药新版《药物临床试验质量管理规范》（GCP）正式发布，将于2026年9月1日起实施。新规提升了临床试验的质量标准和伦理审查要求，有利于规范行业秩序、强化头部企业的竞争优势。
强势股：
维康药业 、
常山药业 、
贝达药业 、
荣昌生物 、
成都先导 稀土永磁机构：AI高容MLCC爆发，高纯氧化镝为高容介质必备原料，无成熟替代。全球高纯镝紧缺，2027年AI-MLCC新增镝需求1500吨，需求突变或重塑重稀土格局。
涨停板：
万朗磁塑 其他强势股：
龙磁科技 、
中国稀土 、
中科磁业 、
北方稀土 、
金力永磁 其他涨停板
江海股份 ：
超级电容天通股份 ：铌酸锂
时代新材 ：
风电叶片
$埃斯顿(sz002747)$
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星途北炒
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