布局8.9月

1. 时间规划：
当前至7月上旬完成调仓，布局8-9月行情；等待指数触底、长鑫存储发行，长鑫发行至中报窗口期预计是年内最优行情段，业绩+情绪共振。
2. 操作思路：
控仓位、优化持仓结构，兼顾弹性与确定性；短期市场波动难免，以小仓位打野为辅，不脱离盘面感知情绪，待市场情绪宣泄完毕后启动网格交易。
3. 核心重心：
无视短期风格轮动，布局核心放在契合Q3主线的持仓上。