一、昨夜发酵消息精选。
1、物理AI：英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型N
VIDIA Cosmos 3 NVIDIA Jetson 将智能体 AI 带入物理世界。黄仁勋抵韩，将会见多家韩企高管。媒体预测包括AI
半导体议题在内的扩大在
机器人 技术和物理智能领域合作方案，有可能成为核心议题。
概念股：
索辰科技 、
凡拓数创 、
天娱数科 、
能科科技 、
中望软件 、
工业富联 、
浪潮信息 、
奥比中光 、
柯力传感 、
拓普集团 、
绿的谐波 、
利亚德 、
凌云光 、
华如科技 、
中科创达 、
天准科技 、
弘信电子 等。
2、
6G概念：6月4日，工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6
G创新 发展部省协同试点专项行动的通知，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。
概念股：
信维通信 、
通宇通讯 、
亨通光电 、
烽火通信 、
中兴通讯 、
武汉凡谷 、
信科移动 、
中国移动 、
中国电信 、
中国联通 、
中国卫通 、
中国卫星 、
中天科技 、
光迅科技 、
中际旭创 、
新易盛 、
盛路通信 、
国博电子 、烽火通信、
紫光股份 、
硕贝德 、
海格通信 等
3、太空概念：美股太空概念股普涨，“SpaceX概念基金”DestinyTech100涨超7%，Rocket Lab涨超4%，
回声星通信 涨3%。我国成功发射千帆极轨11组卫星。SpaceX IPO路演开启：每股135美元，散户享机构同价，马斯克拥有超 82% 投票权。央视采访分析师：SpaceX上市可能会重塑
商业航天板块估值体系，并且提振整个板块的情绪。
概念股：海格通信、国博电子、
铖昌科技 、
航天动力 、
航天智装 、
天银机电 、
西部材料 、信维通信、通宇通讯、烽火通信、
易天股份 、
鼎通科技 、中国卫星、中国卫通、
航天电子 、
航天宏图 、
北斗星通 、
航天彩虹 、
中科星图 、
应流股份 、
斯瑞新材 等
4、光纤预制棒：央视财经报道，高端光纤预制棒价格涨幅近550% 。业内人士：短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化。
概念股：
长飞光纤 、亨通光电、中天科技、烽火通信、
通鼎互联 、
永鼎股份 、
特发信息 、
仕佳光子 、
石英股份 、
菲利华 、
三孚股份 、
云南锗业 、
飞凯材料 、
远东股份 等
5、AI算力：中国信通院6月16日召开研讨会，启动高质量Token服务能力攀登计划。2026腾讯云AI产业应用大会明天举行 将有Agent产品战略与矩阵全新发布。国产算力登顶全球第一！这个成绩刷
新世界 纪录！Pinterest与亚马逊AWS达成价值40亿美元的直到2031年的云服务合作承诺。
概念股：
鸿博股份 、
利通电子 、
协创数据 、
润泽科技 、
数据港 、
美利云 、
神州数码 、
奥飞数据 、
真视通 、
恒润股份 、
宝信软件 、
世纪华通 、
宏景科技 、
安诺其 、
网宿科技 、
协鑫能科 、
晶科科技 、
深信服 等
6、
电力：今夏国网最大负荷将超13亿千瓦，全国将达16亿千瓦左右。
概念股：
新中港 、
百通能源 、
豫能控股 、
亨通股份 、
梅雁吉祥 、
华电能源 、华电B股、
金开新能 、
新筑股份 、
华电辽能 、
龙源电力 等
7、
燃气轮机：机构称，测算
数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。
概念股：
杰瑞股份 、
振华股份 、
博盈特焊 、
中国动力 、
长源东谷 等
8、玻璃基板：6月4日，台积电召开股东会，明确玻璃基板的产业方向。产业进度大致符合预期：4月业绩会口径正在建设试产线，目前已建成内部Pilot试产线，预估还要2~3年才能迈入大批量量产阶段。
概念股：
红星发展 、
京东 方A、
力诺药包 、
三峡新材 、
华映科技 等
9、机器人：6月往后，机器人的催化变多：v3发布和量产爬坡，新订单下发，宇树上市。
概念股：
中重科技 、
日盈电子 、
日发精机 、
锋龙股份 、
泰坦股份 、
万安科技 等
10、有色金属：中东，大消息！以色列开始撤军！黎总统称黎以停火协议获批后24小时内可实施。黄金、白银，直线拉升。（
山东黄金 、
白银有色 ）
11、变压器出口：权威央媒报道，出口超600亿元！中国变压器，全球卖爆。A股最强风口之一！“世界变压器之都”订单已排至2027年 。（
特变电工 、
金盘科技 ）
12、
风电：6月4日，世界规模最大海上换流站——“海风之心”历经1090海里航行后，在广东阳江顺利完成海上浮托安装，正式进入投产前整体调试阶段，为深远海大容量海上风电并网送电筑牢关键基础。（
国电南瑞 、
振华重工 ）
13、
减肥药：美股减肥药板块走高，礼来、诺和诺德双双涨超4%。（
药明康德 、
诺泰生物 ）
14、粮食：世界粮食计划署：中东危机外溢冲击全球粮食安全。（
北大荒 、
隆平高科 ）
15、防晒经济：夏日高温催热“防晒经济”，上市公司多元化掘金细分赛道。（
贝泰妮 、
科思股份 ）
16、美股收盘涨跌不一，道指涨超1%再创新高。太空概念股普涨，“SpaceX概念基金”Destiny Tech100涨超7%，Rocket Lab涨超4%，回声星通信涨3%。半导体板块表现分化，
博通 大跌超12%，Arm跌超4%，美光科技跌近8%；英伟达、台积电、阿斯麦涨近2%。医疗保健板块走高，礼来、诺和诺德涨超4%，联合健康涨5%。
二、个股新增概念精选。
1、数据中心（
海能实业 、
优优绿能 ）
2、
稀土永磁（
国机通用 ）
3、
华为概念（
中国电研 ）
4、
3D打印（
博威合金 ）
5、
算力租赁（
科新发展 ）
6、
机器人概念（
北自科技 ）
7、
无人机（
永新光学 ）
8、生物能发电（
中工国际 ）
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