大盘表现
沪指跌0.64%，
深证成指 跌0.27%，
创业板指 跌0.83%，
科创50 涨0.69%。
沪深京三市成交额接近2.8万亿，较昨日缩量近4000亿。
芯片产业
①市场调研机构Counterpoint：受
人工智能需求推动，2026年第一季度全球NAND存储市场营收达460亿美元，环比接近翻倍。
②世界
半导体贸易统计组织预计，2026年全球半导体市场规模或突破1.5万亿美元。其中
存储芯片今年同比增幅将达250%，规模突破8000亿美元大关
涨停板：
大为股份 、
德明利 、
太极实业 、
盈方微 、
晶方科技 、
万通发展 其他强势股：
新莱应材 、
普冉股份 、
朗科科技 、
兆易创新 超级电容AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。
涨停板：
江海股份 、
艾华集团 、
振华科技 、
华锋股份 、
铜峰电子 、
祥和实业 、
龙辰科技 其他强势股：
新宙邦 、
元力股份 燃气轮机
机构测算
数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。
涨停板：
博盈特焊 、
中国动力 、
杰瑞股份 、
联德股份 、
振华股份 、
长源东谷 其他强势股：
万泽股份 、
应流股份 机器人 比亚迪 入局
人形机器人；OpenAI官宣进军机器人赛道；英伟达与宇树科技合作，将推出新一代人形机器人参考设计H2+。
涨停板：
世运电路 、
锋龙股份 、
日发精机 、
日盈电子 、
万安科技 、
泰坦股份 其他强势股：
模塑科技 、
南山智尚 、
双林股份 、
绿的谐波 光通信
机构指出，1.6T光模块被视为下一阶段的核心增长引擎，
中际旭创 、
新易盛 等头部企业已实现批量出货或客户交付，预计2026年将成为1.6T产品商业化的元年，2027年出货量有望大幅放量。
涨停板：
通鼎互联 、
三安光电 、
天洋新材 、
鑫科材料 、
旭光电子 、
金时科技 其他强势股：
东山精密 、
环旭电子 、
太辰光 液冷
机构：AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage(即通信连接器壳体)广阔市场空间。
涨停板：
奕东电子 、
鼎通科技 、
淳中科技 、
宏盛股份 其他强势股：
飞龙股份 、
英威腾 、
申菱环境 玻璃基板
Intel玻璃基板商业化进程正在推进，新墨西哥州Rio Rancho厂区可能成为Intel首个玻璃基板量产基地，并有望成为全球最早的玻璃基板量产设施之一。
涨停板：
力诺药包 、
京东 方A、
红星发展 、
华映科技 、
三峡新材 其他强势股：
帝尔激光 、
彩虹股份 、
美迪凯 电力国家电网：今夏国家电网最大用电负荷将超13亿千瓦，同比增约6%。
涨停板：
豫能控股 、
百通能源 、
新中港 、
梅雁吉祥 其他强势股：
华电能源 、
华电辽能 煤炭
5月下旬，受煤矿大面积停产安检影响，焦煤期现货价格同步走强。
涨停板：
平煤股份 、
安泰集团 、
大有能源 其他强势股：
兖矿能源 、
山西焦煤 MLCC
村田：GB300单台AI服务器搭载约3万颗MLCC，单一AI机柜消耗高达44万颗。另据TrendForce数据，VR200单机柜MLCC用量约60万颗，较GB300高出30%以上。四类电容功能互补、并存放量，并非替代关系。
涨停板：
宏达电子 、
双星新材 其他强势股：
风华高科 、
三环集团 、
宏明电子 、
洁美科技 工业气体
今年4月，国内六氟化钨出口均价达到149.79美元/千克，较1月出口均价上涨117.9%，并且4月出口量环比、同比均出现不同程度增长。
涨停板：
中船特气 、
和远气体 其他强势股：
华特气体 、
广钢气体 、
凯美特气 PCB
据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。
涨停板：世运电路、
亨通股份 其他强势股：
沪电股份 、
芯碁微装 、
南亚新材 、
中英科技 、
欧科亿 、
鼎泰高科 半导体硅片
机构：AI服务器的GPU+HBM+海量电源IC+功率器件+配套芯片合计耗硅量达3.8倍，而在2028年之前全球硅片产能仍处于温和释放周期当中，因此为全球硅片厂普遍提价提供良好的供需基础。
涨停板：
立昂微 其他强势股：
沪硅产业 、
西安奕材 、
TCL中环 、
神工股份 稀土永磁机构：AI高容MLCC爆发，高纯氧化镝为高容介质必备原料，无成熟替代。2027年AI-MLCC新增镝需求1500吨，占全球总供给3500吨近四成，需求突变重塑重稀土格局。
涨停板：
华宏科技 其他强势股：
中稀有色 、
横店东磁 、
盛和资源 $大有能源(sh600403)$
星途北炒
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