26年6月3日复盘+明日计划

一、电力板块：
整体板块大环境：早盘指数加速上行，大唐、粤电、华电能源 、华电辽能 15分钟竞价开盘是跌停开，其他标的几乎-4%这个位置，整个板块竞价没有红的。很明显早上科技开的位置很高，而且昨天大唐公告还澄清未运投算电协同项目，短线情绪化资金竞价就砸电力老龙头疯狂兑现；午后大盘跳水，避险资金回流电力，板块早盘分歧、午后分歧转一致，资金部分是科技切出来抱团切换至京能、豫能两大新涨停标杆，晋电、蒙电、粤电沦为跟风补涨。

1、大唐发电
昨天尾盘我清了仓，今日早盘我直接竞价又买进去，昨天卖的逻辑是不想赌今天出监管，昨天帖子说了卖出逻辑，今天早盘也是应验。
今天买的逻辑：
1、公告内容刺激，今天电力板块开出来环境这么差，他还能竞价没全部按，证明有资金要去做翘板。
2、指数跳空高开，科技核心全部高开，指数加速，这里面要是指数面强，大唐吃不上跌停，要是科技高开被兑现，电力也会变成避险资金去承接，所以说竞价跌停附近买入亏不了多少，反核却收益率很高。
3、电力板块韧性很足，里面资金也涉入很深，前天、昨天都是小量资金在不断低位点火，来保持板块活跃度，证明资金不断做维稳工作，从没有离开或者放弃这个板块。
但是大唐原本是有龙气质，母公司确实中卫算电协同落地，而且市盈率也低，基本面也向好，最主要都没有套牢盘，不管什么时候进都给出机会。但是里面资金碰到利空情绪，翘板不坚决，一律砸盘，往大的说格局一般，竞价直接低开开盘瞬间放量砸盘，半日主力净流出近9亿，全板块早盘最大抛压盘口，下午京能带动还疯狂下砸，证明资金抛弃龙头位，后面应该从板块龙头降级为被动跟风标的。

2、华电辽能（我认为是最强龙）
对应大唐竞价跌停、京能/豫能/晋电/蒙电全线低开跳水的板块环境；开盘快速下探，3分钟快速收回分水线，全天早盘稳稳运行在分时均价线上方，没有跟随大唐深度深水杀跌，这里就能看出强的可怕。唯独华电辽能承接扎实，被动承接恐慌出逃筹码，盘中反复小单抬升重心，无量砸盘被快速吃掉，早盘震荡磨底洗筹，下午京能直线暴力拉板两大标杆落地后，华电辽能开始分批放量爬坡，沿均价稳步抬升，没有急拉偷袭，资金分批进场扫货，逐级垫高筹码成本，主力逆势接盘锁筹，做短线选手问问自己有没有龙的气质。
第二个看好情况：华电辽能今天正式绕异动完成，后面还有三个板的身位才再考虑200%异动问题，而且今天这么稳步抬高，跟昨天大唐尾盘大单派发筹码气质完全不一样，如果明天科技 要分歧，电力明牌跷跷板，明天完全可以加速，顶天吃个普通异动公告，而且利仁、利通已经给了市场反馈，异动、严重异动也不过如此，两天就消化完继续涨。

3、豫能控股 （日内板块先锋，全板块第一强度）
开盘3分钟直线无量秒板，早盘全程封死不炸板，这就是电力板块为什么这么久了还能活着，就是打不死的小强，总有火种保留，不会让交易者删除这个板块关注，当时航天也是，就是不断有交替上行，总有标站出来扛起，哪怕早上他是

4、京能电力 （午后板块总龙头，日内最强中军）
早盘：跟随板块低开下杀，最低深度跳水洗盘，早盘震荡在水下消化恐慌抛压，散户低位割肉、主力暗中承接筹码。
午后指数跳水瞬间大单直线扫货，10个点暴力拉升直接封死涨停，封单近2亿，封板后全天不开板，是午后带动电力全线反攻的起爆标的，很多人说电和科技是跷跷板，我做了大半个月电，我一直认为电和科技是携手同行，顶多就是互避锋芒，我也希望是我认为的这样，但是今天资金去下定义，电和科技就是跷跷板效应，京能这个拉涨吹响电力夺取阵地号角。京能承接力度、板块号召力＞豫能，明天是锚定强点了。

5、粤电、蒙电、晋控电力 （全是杂毛，被动随波逐流）
早盘：大幅低开，开盘延续跳水，早盘单边下行，半日也是净流出，跟随大唐同步杀跌，无任何主动护盘资金。
午后：京能、豫能涨停带动板块反弹，被动跟随冲高，全程没有自主拉升动作，指数跳水反弹它小涨、指数回落它快速跳水，全天无冲板动作，被动反推，定义全是杂毛，板块越往后走杂毛风险越大，涨的最慢跌的最狠。今天杂毛华银电力 也卖飞，早盘以为电力要核爆，竞价出，怕杂毛灰飞烟灭。

涨停核心，我认为：华电辽能＞豫能控股＞京能电力

二、整体大科技盘面复盘。
1、光通信全天走强底层逻辑
1. 海外催化：黄仁勋讲话落地，AI进入全域协同算力时代，光互联是数据中心刚需；隔夜美股Marvell、Coherent、康宁光通信标的全线大涨，美股光链情绪外溢A股；海外单光纤450Tb/s传输世界纪录落地，全光网络商业化逻辑进一步夯实。

2. 国内硬核落地：亨通+中国移动 官宣全球首条S+C+L三波段S/C/L超低损多芯光缆商用开通，四芯光纤容量=传统光纤5倍、带宽提升50%，AI算力干线正式商用落地，光纤光缆产业迎来技术拐点：亨通光电 ，光通信板块绝对龙头，光纤+光模块+CPO三重属性，受益三波段光缆落地+英伟达1.6T硅光认证+海外大额光模块订单，从传统光纤标的晋级AI算力光链中军。后排有海特、鑫科。

3. 封测支线催化：联发科下一代芯片放弃台积电CoWoS、独家采用英特尔EMIB封装，国产绑定英特尔的封测企业直接受益工艺红利，封测+CPO共振走强。走势：低开高走，早盘震荡消化短线浮筹，9:36稳步封板，盘中2次短暂炸板后资金快速回封；收盘涨停70.22元，成交额122.84亿、换手11.63%，封单3.58亿。
通富微电 ：下午炸板同期多数科技炸板股无法回封，唯独通富回封力度极强，板块合力最强，是先进封装日内龙头，洗盘结束资金回流，看好明天溢价，回封时候考虑过要不要进。
环旭电子 ：CPO+交换机光互联+SiP封装，英伟达Spectrum-X硅光交换机量产落地，光机壳、光电封装直接受益算力交换机放量，跟随通富形成CPO双涨停锚点，是光通信配套封装人气标的，可以说套利。

还有补充下Aipc，昨天晚上挂单春秋电子 ，出来公告就撤单，打算开盘看看其他竞价如何去低吸，结果开出来原本那几个活口全没了，就删掉了这个计划，ai应用也看了，跟昨天预想板块内跷跷板也没了，看了是以前炒过，复炒资金反应快涨的快退也快。

明天计划：科技也很强，真的增量资金集中在下午盘，下午反而电力是量价同升。另外科技没有先手，贸然切过去很容易乱节奏，所以只能看A做B，今天电力弱转强，极大核心都有联动性，所以还是围绕电力。大唐格局下看看有没有浪花，辽能、京能看看有没有好的位置进，杂毛就不去看了。
$大唐发电(sh601991)$$华电辽能(sh600396)$$京能电力(sh600578)$$通富微电(sz002156)$$亨通光电(sh600487)$