继续围绕这个方向。

昨日我旗帜鲜明地坚定看多以英伟达产业链为核心的科技主线，明确给出两个操作方向：坚信本轮牛市的投资者，务必在指数调整期大胆加仓科技核心资产；不认可牛市逻辑的投资者，也不必徒劳进行所谓的“高切低”操作，不如直接销户离场，七八年后再看市场。

今日市场如期验证这一判断，英伟达产业链率先发力，带领大盘探底回升。尽管尾盘指数出现小幅回落，但全天反弹的力度和有效性都十分突出。盘后，黄仁勋的最新发言进一步点燃市场情绪，美股中英伟达链中光互连相关板块晚间继续大幅上涨。据此预判，明日板块内将出现明显分化：核心公司有望延续强势，而后排跟风标的则会率先掉队。

今日板块内个股全线开花，迎来全面修复：早盘竞价阶段，东山精密 便出现明显抢筹迹象，午后成功换手封板；麦格米特 、远东股份 、博杰股份 、科瑞技术 、亨通光电 等多只个股同样走出换手涨停；联讯仪器 、利和兴 、光库科技 、兴森科技 、罗博特科 、风华高科 等标的批量跟随大涨。盘中更是上演了宏和科技 地天板涨停的强势行情。板块权重股方面，中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、沪电股份 、鹏鼎控股 等继续稳步向上拓展空间。

我继续坚定维持此前的核心观点：只要板块核心权重如中际旭创等的筹码没有出现大幅松动，只要全球科技巨头的资本开支和业绩没有出现明显下滑，我的操作策略就不变——坚持在指数大跌或板块深度调整时，低吸英伟达产业链的核心个股。任何看空AI科技产业链的观点，本质上都是在看空本轮牛市。

本轮牛市是全球共振的科技牛市，其核心驱动力 正是人工智能技术的高速发展带来的产业全新变局。中国、北美、日韩等深度参与AI产业变革的国家和地区，其资本市场都获得了显著的超额收益；反观AI发展相对滞后的欧洲等地区，股市表现则平平无奇。因此可以明确判断：AI行情不结束，本轮牛市就不会结束。

反观昨日在AI板块大跌时出现普涨的低位板块，今日毫无持续性可言。算力电力协同方向今日迎来大幅震荡，叠加大唐发电 被纳入监控，明日该板块大概率延续分歧走势。在板块强分歧阶段，只围绕板块内最核心的个股进行低吸参与。

对于英伟达产业链，我将继续聚焦最核心的方向进行布局：包括新技术CPO、新增量PCB、MLCC等，以及产业链中供需紧缺的光芯片环节、具备明确涨价逻辑的环节。 $中京电子(sz002579)$$亨通光电(sh600487)$$风华高科(sz000636)$