2026.6.3周三：市场分不清主次就不好操作，科技趋势风格主升细分中找机会

1.“下降途中”的科技趋势风格反弹/回流强度超预期，“上升途中”的情绪题材主升强度低于预期。虽然知道两者会有拉扯，但至少昨天，前者的强度大于后者。让人觉得“对这两种风格的定位是否正确”。

【市场总在变化，不能有路径依赖，要时刻从大的方面、本质上去把握，以此为基础找到合适的操作策略和机会，规避风险】
科技趋势风格内部，有“阶段性轮动”，目前主要是MLCC：
1）光纤，指数趋势向下，三巨头昨天全部涨停，昨晚美股大涨，今天有可能续强，明天看承接。初步判断，长飞不改高位震荡，华盛昌 波段来一波，和东山精密 不改下降趋势。
2）存储，指数、标志股下降通道，昨天强度不够，近期筑底的可能性大，美股一直涨，这边该跌跌。
3）CPO，新易盛 新高，指数和标志股高位震荡的可能性大。
4）PCB，昨天弱反弹，鹏鼎控股 没有新高，板没封住，胜宏科技 强度一般，上游龙头生益科技 、铜冠铜箔 、鼎泰高科 强度都一般。
5）MLCC，主升，龙头风华高科 、三环集团 ，上游国瓷材料 、博杰股份 。
6）韬、玻璃基板，昙花一现，除了沃格光电 。
2.主战场可能还是在科技趋势这边，但会阶段性轮动，偏情绪题材的，比如AIPC，可能还是昙花一现。
3.贴士：市场分不出主次，就不容易操作。在科技趋势风格主升细分的龙头，寻找机会，电力看不清楚。