2026.6.2周二：科技趋势反弹和情绪题材主升的拉扯

1.随着科技趋势风格结束，情绪题材风格应该会得到强化。近期，前者主做反弹，后者待市场情绪恢复后，看新题材机会。

1）做反弹需要观察的点，是什么时候做什么板块什么个股的反弹。最好在指数大跌之后具有全场性质的反弹；板块方面，相对新的PCB及上游、MLCC可能性大一些，存储跌到位之后反弹的可能性也很大（美股映射）；个股方面，聚焦龙头，像生益科技 、风华高科 、兆易创新 、沃格光电 等，关注穿越股。
2）做情绪，关注跌停数量，实际上，上周五是情绪冰点，涨停49跌停50，昨天情绪大幅缓解，跌的多的是科技趋势方向。板块方面，AIPC走出来的可能性更大（2个30厘米涨停），AI应用多是超跌反弹，前者可观察持续性，看有没有二波走势。个股方面，“戴尔 -PC产业链情绪”链条上，龙旗科技 （具备双平台/多平台量产出货能力）、雷神科技 （A股唯一消费级AIPC整机龙头，深度绑定英伟达、英特尔、AMD，自研AI智能体）、华勤技术 （AI PC代工业务此前已展现强劲增长，2026年Q1 AI PC代工收入同比增长220%，单机利润提升40%）。
2.有几个问题是不确定的：
1）科技趋势风格走弱的程度，反弹的强度，情绪题材风格走强的强度，有种说法是“低位轮动一轮后还是科技股走强”。两种风格的强弱需要综合观察。
2）昨晚美股存储又涨的不错，昨天兆易创新 是想跟的，无奈，存储指数向下破位，江波龙 等多个标志股也是破位下跌，兆易小红收，也是很强的。
3）市场情绪是否适合情绪题材风格走出来，前天情绪冰点，昨天情绪转暖，比较适合情绪题材风格。
4）归根结底，还是科技趋势反弹Vs.情绪题材主升的拉扯，这种拉扯在日内是会经常出现的，要注意这方面的风险。
3.贴士【不仅防止贪婪，也防止恐惧】：注意这种拉扯，大的方向是科技趋势退，情绪题材进。