重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①光纤、光互连-黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（远东股份 、天洋新材 、长飞光纤 、圣泉集团 、亨通光电 、菲力华、汇源通信 、中国巨石 等）

②被动元件-Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。有自媒体爆料，高盛推出亚洲MLCC指数（博杰股份 、圣泉集团 、火炬电子 、龙辰科技 、鸿远电子 、胜业电气 、风华高科 等）

③腾讯概念-机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AIAgent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地。（实益达 、群兴玩具 、韶能股份 、达实智能 、世纪恒通 等）

④超级电容-东北计算机，电容产品迭代升级，薄膜电容是高压高频新主力，适配SST与800V架构升级，行业通胀逻辑持续强化 。（圣泉集团、江海股份 、龙辰科技 、风华高科、法拉电子 等）

⑤机器人 --英伟达IsaacGR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（福达合金 、东杰智能 、中大力德 、博威合金 、凯迪股份 、江海股份等）


[DB电新]昨日7628电子布再涨0.7元，到7.2-7.5元/米;rubinultra的正交背板方案还没确定，长期看好电子布-06.02(电子布坚定多头)
事件:卓创资讯 06.01发布，华东区域电子纱及电子布产品市场价格进一步提涨。价格从6.5-6.8元/米提涨到7.2-7.5元/米，单米涨价0.7元。

简评:涨价略超预期，之前每次涨价0.5元/米，本次涨0.7元。行业供需缺口扩大了。后续供需缺口关注建滔的韶关扩产，6月底点火;巨石的准安二期于7月底点火。乐观预计，随着Rubin服务器拉货，高端挤压低端，今年Q4仍然会处于供不应

求的状态。Rubinultra的正交背板方案没有确定，ptfe无布方案不一定用的。并且其他PCB板还要用电子布，电子布还会是大多数PCB板主流方案。目前担心后续不用电子布是没有必要的。继续看好电子布的升级迭代和供需紧张趋势。调整完后，就是新的布局机会，长期趋势还在。

相关公司:中国巨石(蛰伏的巨头);国际复材 (二代布领跑)，中材科技 (全能黑马)，建滔积层板 (CCL全链布局)，宏和科技 (T布领跑)。

关注菲利华 /莱特光电 /聚杰微纤 。