6月希望收益比5月高就行

周一的下跌似乎不可避免。
当然，这不重要。
重要的是，下跌之后选择是哪些？这次是否真的不一样？

对我的操作而言，周一的下跌是系统性的，A股的尿性不像美股那样干脆。所以应对策略就是找到，一是反弹力度最大的地方在哪里？二是新一轮主线在哪里？
对于第一点而言，一定是确定性最高的地方。比如说光、存储、半导体。
对于第二点而言，不一定存在。有可能走不出新的主线，依旧是AI里面不停地轮动。比如说上周五的玻璃基板，生不逢时，走出来了但是遇到了全球的利空。也有可能走出来的是商业航天（周五已经开始修复）、玻璃基板概念、机器人概念等。
我可能要对自己的持仓做一个调整了，一是看巨化和亚翔怎么走？如果巨化低开高走，3个点之内我可以接受。如果跌幅大于5个点，那我要止损了。亚翔亏损在5个点之内我可以接受，但是要减仓了。
周一看如果大盘不强，成交量也是一般的话，要全面砍成6-7层仓位，留3-4层仓位作为现金了。
麦格米特准备留这个。联得走势弱了就砍了，也不是玻璃基板核心，我应该买的是最核心的个股。

周五大盘继续血洗，我虽然在出差，但是也操作了一笔。
周五跌了1.76%个点。
阳光止损走了，没有一点对冲大盘，直接6连阴，到了21日线下面了。这种情况在我的体系里面就是走人。
精测也是走人，开盘直接下拉。
四方也走了，没有像我如期的一样反弹到21日线以上。
早上加仓了巨化，目前仓位占了6层了。巨化我很喜欢的一点是，化工基本盘+有半导体故事，一周涨了18%，有资金来看，虽然还是很弱，但是我很喜欢这种下面有对冲，上面有故事的股票。
加了亚翔集成，半导体的扩产故事，大概2层仓位。
加了麦格米特和联得装备，一个是英伟达的电源，一个是玻璃基板的设备。
玻璃基本最近太强了，随意没忍住买了一点。

周五纳斯达克跌了5个点，我预计周一开盘就会崩。这里面有一定的机会。
A股不会跌的非常狠，但是一定会跟着跌。这就是机会。后续整个AI板块可以等待两个重要节点：一是半年报预告，如果某个股出现类似佰维存储3月4日的预告带来的净利润断层，是可以作为右侧买点来看的，当这种预告越来越多后，整个AI板块就会开始出现右侧机会，那个时候就是重仓的节点。因此现在一定不能左侧重仓，把子弹留到这个月底或者下个月。

我的计划是开盘把手里的AI杂毛都清了，看一下非科技的A股选择哪个板块？

今天继续小亏，6月份亏2.83%。
昨天买的对冲煤炭神华和建行早上微微赚走了，煤炭其实最应该买的还是兖矿。
今昨天的阳光和巨化还是没走。今天的亏损的确都在这了。
阳光的下跌是锂电储能的板块下跌，的确目前从储能锂电狗都不理，昨天裕能的减持公告（宁德和其他股东都减持）干崩了整个储能。但是阳光除了这些，还有一个只能够走出这个板块的电源业务，就看下半年怎么走了。
巨化先不着急，看3天走势再说。
今天开仓了四方和精测。
四方的逻辑是sst的二波，止损点在10%左右。
精测是半导体，也是二波，跌倒了21日线之后开始站稳，看明天会不会走。半导体的下一波在哪里，什么时候启动，不知道，但是一定有第二波的。
市场太极端了，就像个二极管一样，ai猛涨，老登猛跌，这样真的能持续下去吗？

减仓了点巨化，买了阳光、建设银行和神华
后面两个是避险的，阳光是因为前期员工持股买完了跌了3天没啥利空，而且储能+数据中心，值博率我觉得还是有的
巨化等到后面跌点再买回来，市场目前的估值还是制冷剂，半导体这边还是没有体现出来

合着被你们中单拉起来了

今天血亏将近5个点，主要还是没管住手。
果然前段时间的运气操作麻木了自己。
午盘买了巨化股份，两个原因，一是制冷叠加厄尔尼诺现象，二是半导体材料。理论来说应该对标的是中船，毕竟打破垄断，但是目前涨幅还没有明确。

6月份第一天收益。主要来源是是转债日内。
不要看输赢，而是看操作是否正确。如果正确那就不要在乎盈利与亏损

5月份收益