2026年2月记录

2026/06/05 周五[淘股吧]

感受：下午2点的魔咒。

（一）简单复盘

玻璃基板：6月4日台积电首席执行官公开表示，基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，并预计未来2-3年产能将显著提升。
- 玻璃基板：沃格光电10:07上板、彩虹股份10:18跟随上板；午后双双炸板。京东方A触及涨停。
- 玻璃基板封装：晶方科技 冲高回落；
- 基材产业链：红星发展、三峡新材
- 玻璃：北玻股份、金瑞矿业、耀皮玻璃、凯盛科技；

物理AI：在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——N VIDI A Cosmos 3，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型
- 天娱数科、能科科技、达实智能，昨夜就发酵的热门股
- 东土科技、智能自控、京北方、鸿合科技等

机器人：物理AI就和机器人有重叠，
- 宇树机器人相关：中大力德 4天2板。
- 海外链：绿的谐波、
- 其他：中重科技 3板。还有好多都不熟悉的。

商业航天/6G通信：
- 航天电子触板，信维通信+8.50%；中国卫星、中国卫通、电科蓝天跟涨
- 武汉凡谷涨停，烽火通信跟涨，中兴通讯冲高回落。

MLCC：风华高科、江海股份都在控严重异动。江海股份公告称无MLCC业务也无计划；
- 国瓷材料多头上攻。
- 祥和实业2连扳。皖维高新、顺络电子

科技：跟跌不跟涨，跟跌带崩大盘
- AI硬件，以光模块为首，全面下跌。来条段子乐乐：黄仁勋与Marvell CEO对谈：未来AI拼的不是算力是连接，"能用铜就用铜，必须用光才用光"
- 半导体。美股中美光-7.74%，韩国股市暴跌-5.54%。

电力/煤炭：前期热门股好多都在地板上躺着，就那么静静地躺着。

大消费：科技崩盘、电力垫底，那就拉消费- 中百集团、步步高上板- 东百集团、茂业商业炸板


（二）交易复盘
- 在-5%的位置割掉了麦格米特。