2026/06/03 周三
（一）复盘
感受：科技股在和
电力能源股玩跷跷板。
玻璃基板：
- 玻璃基板：
京东方A冲高8.23%回落；
蓝思科技冲高13.51%回落。
- 玻璃通孔（TGV）：
沃格光电-2.61%无表现。套利票
美迪凯+12.86%
- 原料：
红星发展7天5板，消息面：公司主营高纯碳酸钡与5N高纯碳酸锶（纯度99.999%），系TGV
半导体玻璃基板及高端MLCC的核心刚需原材料，具备全球龙头优势。
彩虹股份+3.27%稳，玻璃加工产线。
电力、能源：
- 电力：
豫能控股09:49上板，很有二波之意。
京能电力午后直线上板，带动起整个电力板块，14:21
华电辽能上板创新高，再进人气榜前十。
- 煤炭：
大有能源3连扳。午后
兖矿能源带动板块指数，
郑州煤电涨停，
晋控煤业触板，华能深水蒙电翻红。
- 油气：关注
通源石油 午后拉起+9.68%。
科技：
- 英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产；黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司，昨晚美股Marvell暴涨+32.52%，带动英伟达相关票全部大涨。
- CPO光通信：早盘一致爆发，一度逼近新高，尾盘分化回落。
中际旭创+6.98%，
新易盛+4.72%，
天孚通信+8.84%，
源杰科技+16.41%，一堆历史新高，
华盛昌、
东山精密高开高走、
剑桥科技等均触板回落。情绪套利
利仁科技 涨停。
- 光纤：
亨通光电09:32涨停；
长飞光纤09:46涨停，午后随市场暴跌炸板。
- 半导体：
通富微电涨停，
长电科技炸板。
裕太微+13.59%，
沐曦股份+14.01%，
摩尔线程+8.35%，
寒武纪+6.01%；多数冲高回落走势。
- 钻石散热衬底：
四方达、
力量钻石走高，10:28
黄河旋风上板，套利
惠丰钻石+17.25%；
AI PC：- 今天表现很弱，
春秋电子断板，
华勤技术杀到-5.62%；目前来看持续性较差。
- 春秋电子断板，澄清公告：
戴尔是公司客户之一，公司为其提供笔记本电脑结构件产品；公司已完成对丹麦Asetek公司100%股份的收购，Asetek公司现有业务为高性能台式电脑液冷散热器，
数据中心液冷业务仍处于暂停状态，数据中心液冷业务的重启及业务推进存在不确定性。
新的试错方向：
- AI 端侧：09:38
移远通信涨停，AI玩具豆包大模型。但目前没有带动性。
-
泵浦激光器（Pump Laser）：作为光纤放大器和固体激光器的核心“心脏”，其供需矛盾确实已超越部分通用光芯片，成为产业链中更为严峻的瓶颈。
TCL科技触及涨停；
久之洋20cm涨停；
锐科激光、
长光华芯、
华工科技、
长盈通、
联创光电、
大恒科技等大涨，均炸板。今晚发酵，明天就有继续上涨的预期。
因小作文暴跌：
-
银之杰 -15.51%：“银之杰被立案调查了，财务造假可能性大，估计收盘发公告”，公司辟谣。这与大盘指数暴跌时间较为吻合，是14点开始的盘中暴跌导火索？
盘后消息：
1、
博威合金：英伟达Rubin液冷板材料已小批量供货，提供了铜金刚石、
3D打印、微通道多种方案。
2、
鑫科材料：公司布局高速铜连接领域，产品涵盖800G-1.6T的ACC/AEC高速铜连接，并在研1.6T及3.2T高速铜连接项目，为AI与算力中心提供连接解决方案。
（二）交易复盘
卖出：
-
华电能源、彩虹股份。早盘电力很弱，2个点卖出了华电能源，也就错过了午后的拉升段。
买入：
- 沃格光电。 还是专注在玻璃基板方向。期望在
京东方A、
蓝思科技的带动下有所表现，但未为所动。明天看情况，大概率会找点位割掉。
一棵树uni
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