6.1早参

一、利好上市公司（政策+公告+机构+产业催化）

1. 未来产业/AI/算力/具身智能（最高级别政策催化）

• 中际旭创 、新易盛 、永鼎股份 、浙大网新 、行云科技 、亚康股份 、英维克

• 科大智能 、凌玮科技 、信德新材 、巨化股份 、中仑新材

2. 光模块/光通信/PCB/先进封装

• 亨通光电 、万隆光电 、中富电路 、大族数控 、博杰股份 、麦捷科技 、联泓新科

• 生益科技 、深南电路 、胜宏科技 、德福科技 、宏和科技

3. 半导体/玻璃基板/材料国产替代

• 巨化股份（高纯PFA）、有研粉材 、芯联集成 、中钨高新 、章源钨业 、厦门钨业

• 旗滨集团 、凯盛科技 、力诺药包

4. 人形机器人 /具身智能（广州规划+特斯拉 量产）

• 三花智控 、绿的谐波 、兆威机电 、长盈精密 、拓普集团 、优必选

5. 工业旅游/装备制造（七部门“工厂游”）

• 工业母机：国盛智科 、乔锋智能

• 航空航天/船舶/汽车/机器人相关龙头

6. 医药/创新药（获批/准入）

• 万泰生物 （九价HPV全覆盖）、诺思兰德 （1类新药）、泰恩康 、长春高新

7. 公告利好（收购/扩产/中标/增持/订单）

• 收购/扩产：亨通光电、万隆光电、TCL科技、东方雨虹 、联合光电 、锡业股份 、宁波远洋 、电投绿能 、中富电路、中国巨石 、大金重工 、中成股份 、精测电子 、南方航空 、中国能建

• 中标大单：中成股份、精测电子、浙大网新、金固股份

• 增持/回购：东方盛虹 、石头科技

• 业绩利好：新诺威 （4.2亿美元首付款）

8. 电力/能源（政策+订单）

• 大唐发电 、华能国际 、华能蒙电 、晋控电力 、华电能源 、电投绿能

9. 消费/美妆（618催化）

• 珀莱雅 （618爆发+收购花知晓）
二、利空上市公司（减持/立案/退市/终止/风险提示）

1. 减持利空

• 思林杰 、博睿数据 、恒基达鑫 、奥联电子 、合合信息 、鼎泰高科 、海泰新光 、方正证券

2. 立案/违规/处罚

• *ST天宜、鼎际得 、红相股份 、黑芝麻 、仙鹤股份

3. 退市整理/终止上市

• *ST华嵘、*ST国化、*ST岩石、*ST熊猫、*ST太和、*ST沪科、*ST创兴

4. 重组/定增终止

• 恒宇信通 、通业科技 、德龙激光 、狮头股份 （中止审核）

5. 风险提示（大涨后澄清/无业务）

• 唯特偶 、合锻智能 、阳光股份 、高乐股份 、宝鼎科技 、风华高科 、利通电子 、杭电股份

6. 经营/税务风险

• 廊坊发展 （补缴税款）、金石资源 （矿山停产）、众鑫股份 （加拿大双反高税率）