利通电子，再生科技止跌在重仓干吧！

逻辑不一样，华电辽能是多波形态，大唐发电是阶段性炒作出监管的预期，可以理解为华电辽能是中毅达的另外一种形态展示，大唐发电的话类似于圣阳股份的那种走势

这环境没法说，要么做超跌，要么空仓

没有出来呀，竞价的时候只有8个亿，我以为能拍出来，最后开出来负的18个亿

环境不行

结合利通电子一块看吧，我觉得属于利通电子周期内的产物，主要是目前电子布也有利空

这段视频主要围绕“英伟达正交背板是否采用无电子布方案”这一市场传闻展开分析，内容如下：
 
市场反应
 
因市场传闻英伟达正交背板将采用无电子布方案，PCB板块早盘大跌，建滔积层板跌近9%，宏和、东山精密等电子布相关股票跌超10%。
 
方案真相
 
1. 方案未确定：英伟达正交背板的材料方案仍在激烈测试中，尚未最终确定。
2. 两大测试阵营：
- 生益科技倾向于M9+Q布加PTFE+二代布的混压方案。
- 台光电子倾向于M10加二代布或者Q布的方案。
这两个方案小批量测试均已通过，且无论最终选择哪个，电子布升级都是确定的。
3. 无布方案现状：所谓的PTFE无布方案（PP位置用树脂加填料完全不用玻纤布）近期无实质进展，存在热膨胀系数、力学性能不足及加工难度大等问题。生益科技明确表示当前测试的方案均带布，无布方案预计2028年才可能推进，离量产还很远，能否通过测试也不确定。
 
冷静分析
 
1. 方案测试多样：英伟达同时测试十几种方案，存在无布方案不代表最终会采用，属于技术“赛马”阶段。
2. 量产时间尚早：正交背板2027年下半年才量产，未来一年多方案仍可能变动。
3. 电子布需求升级：即使采用PTFE混压方案，电子布需求也是升级的，并非不用。
4. 其他部件需求：除中背板外，电脑载板等主力部件仍需电子布。
5. 涨价逻辑延续：6月普通电子布涨价0.7元每米，AI用电子布也在提价，业绩兑现度高。
 
关注方向
 
1. 电子布企业：此次调整属于错杀机会，2026年下半年的VeraRubin里玻纤布仍是量产主材，可关注xxxx

2. 填料企业：若最终确定PTFE加球硅填料方案，填料需求将增长，可关注联瑞新材、凯盛科技等。
 
总结
 
此次市场波动属于概念炒作，基本面未变。电子布升级确定，短期调整是机会而非风险，业绩确定且涨价持续。

所以博弈出监管之后的预期，大唐发电会优于华电辽能，但是也是有一定的风险

的确不是韬定律概念股，但是它也是半导体权重方面的代表

因为我也不知道他什么时候出货，但是目前是有张盟主加持的，周五买了三个多亿，据说今天东山精密买了11个亿，也是他买的

这个怎么说呢？华能国际卡位了华能蒙电，两个差不多都是炒作名字，基本面我还真没怎么研究，所以说从图形上来看，我只能认为华能国际卡位了。华能蒙电，都是华字辈，也就意味着什么？明天都脱离不了华电双雄的负反馈

我的天哪，那是真的好痛，高位的仓位不能太重 再就是明知的博弈预期，一定是利润奔跑呀，利通先挂着隔夜单吧，长电科技还是得看兆易创新的态度，看10日线能不能支撑住，最近上面打击这一块，东材科技M9的数值怎么讲呢？今天也是跟随板块一块杀