逐风寻势，共知天下

海外链最近比较拉垮，华为超节点和半导体被选择的逻辑差不多

被加钟了

最迟明天得有回流

不用气，美光在财报会已经提过了，但是美股存储依旧没买账，所以大A也不一定的

就是这些逻辑发出来给大家的时候还是要注意下客观环境

题材上是抢AI、半导体的资金，个股的选择上是因为出业绩，持续性还差一些，而且没有能带队的核心，昨天的拓斯达都没溢价。我是觉得下午其实机器人、医药、传媒各种谁都没抢过谁……

在它前面横盘震荡的那个位置区间

天禄科技 基本面更新：
 
1、全球导光板龙头，盈利能力持续提升保业绩
 
公司为全球导光板龙头，2025年在全球显示器/笔记本领域市占率15%/23%。延伸原材料布局，原材料成本降低8%，竞争优势明显。
 
2、TAC膜国产替代空间广阔，产品放量在即
 
公司2023年战略布局TAC膜，一期产线与京东方（下游终端面板）、三利谱（下游偏光片）合资投建，加大产品国产突破可能性；
 
全球TAC膜市场呈海外寡头垄断格局，富士胶片（日本）和柯尼卡美能达（日本）市场份额约75%；公司产品已于25H2完成送样，26H1厂房一期设备已到，产品放量在即。
 
3、前瞻部署反射式偏光增亮膜，国产替代空间广阔
 
公司2025年设立子公司部署反射式偏光增亮膜业务，该市场由美日韩企业主导，国产替代市场广阔，有望成为第三成长曲线。

三菱7月1日上调硬质合金刀具价格，数控刀具板块量价通胀逻辑
 
三菱材料发布涨价函，考虑到国际APT价格持续上涨，公司计划上调硬质合金刀片价格50-85%，碳化钨钻头价格上调32%，硬质合金立铣刀价格上调41%。
 
数控刀片量价通胀逻辑持续演绎：
 
（1）价格：据调研数据，国内龙头数控刀具2025年年度价格涨幅10%-20%，2026年上半年持续提价40%，近期海外大厂开启新一轮提价，国产价格仍有跟随提升空间；
 
（2）量：海外产品价格涨幅远高于国内，倒逼国产替代加速，预计中国数控刀具市场空间500亿元，其中国产化率50%左右，仍有250亿元替代空间。
 
数控刀具龙头：中钨高新、华锐精密、欧科亿。

啊这……开盘大单嘣嘣嘣的怎么会卖飞呢