除了比较多常见讨论的：
1. 中际旭创
300308 ：Marvell全球第一大DSP采购方、T100交换机配套1.6T模块主力，CPO良率95%量产，英伟达Rubin光引擎第一供应商；
2. 新易盛
300502 ：1.6T/硅光模块全用Marvell Ara DSP，T100配套模块已送样Meta/AWS，海外云厂全光交换机定点；
3. 天孚通信
300394 ：Marvell CPO光引擎全套无源器件（透镜/FA/耦合组件）独家国内供应商，Celestial硅光封装配套
元件；
4. 长电科技
600584 ：Marvell T100交换芯片、Ara DSP、Celestial硅光芯片FC-BGA主力封测，3nm芯片国内唯一规模化封测落地。
我再补充些：
一、
罗博特科1. 圈内消息：Marvell CPODemo、3.2T硅光芯片量产耦合设备全采购ficonTEC（罗博子公司），财报用代号「硅光头部国际客户」，深交所问询函前五大客户里的硅光团队=Marvell硅光子事业部，单笔年订单超3.8亿，2026年随Marvell CPO扩产新增2.7亿设备订单；
2. Computex现场实锤：Marvell展台CPO样机的耦合设备全是ficonTEC原厂设备，黄仁勋现场参观设备产线，机构私下调研已确认，但双方NDA保密永不公示客户名称；
3. 催化：英伟达+Marvell共建OIO全光架构，国内CPO产线建设首选设备，二季度设备订单集中落地。
二、
华懋科技（EMS代工暗线）
1. 全资子公司富创优越是Marvell全球四大定点EMS（另外三家：奇铼、光宝、
AAOI ），独家代工Marvell原厂CPO半成品PCB、1.6T光模块PCBA，订单直接计入营收，但上市公司只披露境外大客户；
2. 圈内工厂消息：
浙江金华在建专属产线，专供Marvell 3.2T新一代硅光模组，Q3逐步爬坡量产，Marvell订单占富创优越营收32%；
3. 冷门逻辑：全市场只盯光模块，忽略Marvell原厂外包代工环节。
三、
中瓷电子（氮化铝基板隐形刚需）
1. 圈内供应链消息：日系京瓷高端氮化铝基板减产30%，Marvell DSP（高热值）封装必须用AlN陶瓷基板，国内只剩中瓷能量产；中际、新易盛为拿到Marvell DSP配额，锁价囤货基板，产品单月涨价70%；
2. Marvell高端FC-BGA封测配套基板独家国内供应商，长电封装Marvell芯片的基板全部从中瓷采购，券商极少覆盖这条材料暗线。
四、
裕太微（Marvell中国研发中心原班人马）
1. 创始团队全员出自Marvell数通PHY事业部，车载以太网、数通交换PHY完全沿用Marvell底层架构；Marvell车载全光互联方案PHY芯片国内授权落地裕太微；
2. 隐藏利好：Marvell车载+
数据中心双线光互联落地，裕太微是国内唯一同源技术落地标的，CPO配套车载网口芯片独家国产替代。
五、
翱捷科技（收购Marvell移动通信基带部）
2017年全盘收购Marvell Mobile基带资产，原Marvell美国+上海研发团队并入；圈内透露：Marvell正在联合翱捷开发边缘AI全光互连专用基带芯片，绑定英伟达边缘算力集群，属于远期隐藏催化。
六、
仕佳光子（AWG硅光无源芯片）
圈内代工厂消息：Marvell硅光子CPO方案内部集成AW
G波导芯片，国内定点仕佳独家小批量供货，用于无距离全光数据中心原型机；OCS全光交换机无源器件主力供应商。
七、
光莆股份（海外工厂配套Marvell光引擎）
1. 马来西亚工厂专供北美云厂商+Marvell供应链，控股赛勒光电（硅光PIC芯片），形成「赛勒芯片+光莆封装」，1.6T微型光引擎已送样Marvell认证；
2. 圈内：Q3通过Marvell准入后批量供货英伟达机架内全光模块，全市场几乎没有券商写这个逻辑。
八、
光库科技（保偏光纤/铌酸锂）
Marvell相干硅光模块配套特种保偏光纤国内核心供应商，全光池化数据中心跨机柜互连刚需耗材，受益Marvell「无距离数据中心」蓝图落地。
九、
紫光股份（新华三）
圈内渠道消息：新华三新一代全光交换机交换芯片采购Marvell Teralynx系列
ASIC ，是国内唯一商用落地Marvell全光交换机的设备商；黄仁勋Computex表态全光机架落地，新华三OCS交换机下半年批量出货，绑定英伟达国内智算中心集采。
天爷
登录用户ID：
43
评论(74)
收藏
展开
谢谢天爷分享逻辑
