逐风寻势，共知天下

凌云光：机器视觉随下游光通+消电放量，物理AI+OCS打开远期空间
 
1、物理AI：公司实现机器视觉的零部件、整机、算法能力全覆盖。
 
能力上，公司从机器视觉代理入手，10年研发积淀，实现零部件、整机、算法全覆盖。具身智能领域，公司动捕系统渗透头部客户数据采集环节，同时机器人量产检测环节亦有覆盖。
 
2、OCS：光互联卡位头部客户。
 
代理Polatis OCS全光交换机，采用压电陶瓷方案具备速度快、精度高、低功耗、高可靠性等优势，有望成为OCS的主流方案之一。
 
3、主业：机器视觉高增，成长动能强劲。
 
公司机器视觉下游为服务器、光模块、消费电子、新能源头部客户，随着下游客户扩产加速+智能化水平提升，公司业绩有望加速释放；收购JAI拓展视觉器件业务收入。

中巨芯
 
1、日韩WF6告急，当前供需缺口大
 
因WF6（六氟化钨）原材料供应中断，日本或将出清2900吨产能（全球产能约1万吨）。6月2日最新消息，国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨（去年仅为30-40万元/吨），出口价达220万元/吨，目前现货紧缺，供方惜售心态明显，下游刚需采购为主且议价能力偏弱，预计短期WF6价格易涨难跌。
 
2、全球存储大扩产周期，WF6需求激增下游高景气
 
需求端正迎来技术通胀：随着3D NAND层数不断叠加，钨插塞等工艺应用增加，导致单位芯片对WF6的消耗量显著提升，叠加全球核心存储大厂进入新一轮扩产周期，势必带动WF6需求激增，缺口逻辑持续强化。
 
3、国内第二大产能供应商，客户优质稳定量产
 
公司拥有600吨WF6产能，当前接近满产并已确定扩产，预计将扩至2000吨，现主要供长存（公司与中船份额四六开）和铠侠，新增产能有望明年部分释放。

啧，有些还不好发。
大pw中标中国yd两个AI/算力服务器专用高规格SSD硬盘标部分供应，总金额大几个亿到10亿。等情绪企稳吧。

去了功率半导体，一会赶飞机回见

沃格回落比较多今天先放弃，明天和京东方一起看有没有主动性

光智是突破海外大尺寸订单，个股行为不一定能带动板块，要不要做自己考虑

这票都没在我自选，最近没关注，刚问了下几个业内，没什么基本面变化，横太久不上则下吧

那肯定是有。如果把新农开发当做农业第三阶段，因为这个阶段不够强，昨天才拉了电力来补，但这些所有用力的结果都应该反应到金健身上，否则没有意义。

二氯二氢硅，对日反侵销调查。也有光纤的影响。

三孚和和远足够强的话，金宏气体或许可以套利