逐风寻势，共知天下

倒不是因为哪位老师，但安慰我自己就是有逻辑的东西行情正常以后还会回来的

昇腾超节点
 
1、华丰科技
昇腾超节点高速连接器一供，950 Su­p­e­r­P­od集群核心配套：
--112G高速线模组市占率超60%，部分型号独家供货华为超节点机柜；
224G连接器完成华为验证，适配昇腾950DT/950PR大模型集群组网；
数据港7.2亿超节点项目、韩国出海算力集群都将大批量采购其高速互连组件。
 
2、航天电器
昇腾高速互联+液冷连接器双赛道供应商：
子公司苏州华旃供货昇腾950背板连接器、液冷管路连接器，与华丰同为224G产品核心入围厂商；
昇腾超节点高密度机柜、液冷算力服务器刚需配套，海外韩国AI机房同样需要液冷互连方案；
 
3、杰华特
昇腾AI服务器电源管理芯片国产核心供应商：
华为哈勃战略持股（第四大股东），为昇腾950系列提供Dr­M­OS、多相Vc­o­re控制器，单台At­l­as服务器价值量高；
昇腾芯片功耗极高，供电芯片是必备底层硬件，国内几乎独家批量供货。

交换机/交换芯片
种类：
（1）以太网交换芯片：交换机通用配置，Scale-Up、Scale-Out扩展的核心载体。
（2）PCIe Switch芯片：服务器内部互联核心，如CPU与GPU、内存池互联（除英伟达、AMD专用协议）。

交换芯片市场格局
（1）海外头部：博通、Marvell（美满）、Mellanox（英伟达旗下）、思科、Microchip（微芯）。
（2）国内头部：海思、盛科通信（以太网交换芯片龙头）、万通发展（数渡科技PCIe Switch芯片）。

交换机市场格局
（1）海外头部：思科、Arista、英伟达、HPE。
（2）国内整机：华为、紫光股份、锐捷网络。
（3）国内白牌（ODM/OEM）：菲菱科思、共进股份。

覆铜板：建滔7月6日再度涨价

图形不错，筹码也洗的差不多了，看运作的资金什么时候去突破前高了，你如果想去埋伏底限4.84破了就走。但我目前没看到哪家卖方在说哦

顺势而为了，上了埃斯顿和一个北交

今天分歧延续接修复的话，想看看星源材质能不能站稳新高。然后再观察下是哪个板块哪个题材站出来。

是的

敏芯股份：布局 MEMS 探针 -0701
 
1、成立MEMS探针合资公司。
 
公司和江苏晋成成立合资公司敏成芯，敏芯主要负责做MEMS探针，晋成做MEMS探针卡，敏芯后续再做其他部件。
 
产业知悉，江苏晋成已经是长鑫和长存的MEMS探针卡供应商。晋成团队主要自三星和海力士，团队实力不亚于强一股份。
 
2、技术底蕴优秀，潜力巨大。
 
公司研发人员约150人，具备半导体基因，核心芯片为自主设计，拥有自建百级洁净度封装产线，目前中高端产品部分由自有产线封装。公司的新产品硅电容可用于光模块等领域，后续潜力巨大。
 
3、公司当前市值只有强一的十分之一不到，深度合作晋成，豪华团队赋能发展，就是3年前的强一股份，先展望200e市值。

广立微：信息补充
 
国内芯片良率提升与电性测试技术领军，构建“测试芯片设计EDA+晶圆级WAT测试设备+数据分析”的软硬件一体化产品矩阵，为芯片全生命周期提供良率提升一站式服务，客户覆盖国内一线晶圆厂。
 
1、软件及服务：围绕良率提升+电性测试，通过参与工艺开发深度绑定下游客户。以良率提升EDA+工程服务为核心，深度参与国产工艺开发。基于良率业务基础，公司拓展数据分析中台产品；同时拓展DFM、DFT等EDA工具品类。
 
2、电芯片WAT设备：晶圆检测通胀+国产化提速。WAT测试设备是在晶圆制造后对晶圆进行电学指标检测的核心设备，用于评估制造过程的质量和稳定性。公司在WAT测试设备领域国内市占率30%，为国产厂商第一。
 
3、光芯片OWAT：硅光扩产+CPO渗透双击。公司在2025年完成对LUCEDA的收购，具备光子集成芯片相关设计能力。公司与LUCEDA、浙大联合，聚焦光电融合场景需求，预计26Q4推出OWAT测试机。
 
4、市值空间：预计2026-2028年净利润1.5、2.1、3亿。给予软件板块35x PS，对应市值110亿元；给予设备板块40x PS，对应市值250亿元，目标市值360亿元。