逐风寻势，共知天下

AIDC国内链：阿里27年机柜量有望上修-0630
 
预计阿里27年超节点机柜部署量上修至1万台，叠加字节、腾讯，整体出货量有望上修至1.5-2万台；阿里产业链：
 
1、高速连接器：胜蓝股份
 
公司为国内莫仕独家授权的224G背板连接器厂商，已获得阿里高速连接器订单600柜+（40%份额），单柜价值量约80万，预计后续字节、腾讯订单将跟进。
 
以阿里27年1万柜测算，公司40%份额，对应32亿收入、6.4亿利润，叠加其余大厂订单，27年连接器业务利润有望达11亿。
公司背板连接器稀缺卡位，预计27年净利润13亿元，当前估值约13X。
 
2、液冷：思泉新材
 
阿里柜内液冷系统约70万/柜，27年1万台机柜、公司45%份额，上修后对应仅阿里27年贡献收入30亿+，净利润6亿+。
 
预计26Q4、27Q1腾讯、字节订单将落地，假设27年公司整体40%份额，公司27年国内液冷收入将达50亿，净利润10亿。
仅考虑国内液冷+主业，预计27年估值仅16倍，27H1看好公司海外AMD、CLS-meta等冷板订单落地可能性。

该来的总会来

多氟多：半导体氢氟酸涨价进行时，G5级产品批量供应台积电、长鑫
 
1、上游成本上涨＋韩国提前采购备货助推半导体氢氟酸价格持续走高：目前市场价上涨约 20%-30%，并且后市进一步涨价的可能性较大。
 
公司现有半导体氢氟酸产能4万吨，产能利用率维持高位，关键原材料完全自供，一体化成本优势显著。
 
近期公司电子级氨水也获台积电认证并批量供货，电子级氟化铵、电子级硅烷等多条电子化学品产线稳定运行，即将进入大规模放量阶段；未来还将适时建设六氟化钨、六氟丁二烯、高纯氟氮混合气、四氟化硅等高端电子特气产线。
 
2、六氟价格回暖释放盈利弹性：公司六氟磷酸锂全球市占率约20%，构建“氟资源→氢氟酸→氟化锂→六氟磷酸锂→锂电池”的完整垂直产业链，原材料自给率高，单吨盈利优于行业其他厂商。
 
3、电池业务扭亏放量：公司持续加码电池业务，年底产能将达50GWh，远期规划超120GWh。氟芯大圆柱电池产业链一体化优势显著，综合成本低于行业平均水平。

精测电子：半导体量测设备弹性最大标的
 
1、就整个板块而言，量测设备是弹性最大细分赛道，且正加速国产替代：
 
--对标KLA 3200亿美元市值，精测+飞测市值空间15X；
 
--量测设备价值量12-13%，假定28年国内设备市场1000亿美元，量测设备市场120亿美元，稳定30%净利率，估值35X，合计市值空间8000亿；
 
--经过多年的验证导入，量测设备国产替代加速期已经到来，包括膜厚、OCD等传统品类设备份额提升、以及明暗场等量产突破。
 
2、湖北星辰新一轮融资29.2亿元，增资后公司仍未第二大股东：
 
--湖北星辰已建成国内领先的12英寸先进封装研发线，也是国内率先实现3D IC量产的封装厂，25年营收7.36亿元，同比+92.67%
 
--星辰一期投产3k片/月，二期项目扩产1.4w片/月，后续二厂产能规划3w片/月（GPU），三厂产能规划3w片/月（CPO）。
 
市值空间： 考虑到27年公司量测设备订单继续高增，且较其他设备估值溢价更高，目标市值1500亿，板块弹性最大标的。

买点服务要额外收费你若是会看盘应该看得懂。另外，早上没去的就别追了。

这个蓝特光学也加入自选观察，都的都懂

要喵喵喵了吗

这个你们早上有看到吗
突发：东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单，KrF光刻胶新增订单大幅压缩；
撤出全部在华驻场工艺技术团队，售后、调试、配方适配全部中断；
原有存量合同交货周期拉长至6–8个月，实际交付量大幅缩水。

哈哈哈哈脸都笑歪了

怎么混进去的？！你这明明才18，根本不够21，哈哈哈