逐风寻势，共知天下

韩国6月半导体出口单价(历史数据基于全月数据，而2026年6月数据基于6月1-20日初步数据)
- DRAM (不含模块)出口单价:$82,260/公斤，同比上涨576%，环比上涨6%
-DRAM(含模块)出口单价:$58,740/公斤，同比上涨491%，环比下跌4%
-闪存出口单价:$72,784/公斤，同比上涨546%，环比上涨28%
-MCP(HBM)出口单价:$95,939/公斤，同比上涨119%，环比上涨15%

半导体材料和设备，也按工艺，系统的给大家补充一下吧

皖维高新：去日化背景下，关注PVA和PVB材料
 
偏光片材料PVA光学膜、MLCC粘合剂电子级PVB等环节几乎被日本可乐丽、三菱、积水垄断；去日化背景下，公司是国内鲜有的在偏光片级PVA、MLCC级PVB掌握替代能力的企业。
 
（1）PVA光学膜：国内每年需求约3亿平方米，主要依赖日本供应；作为国产PVA光学膜领军企业，公司已经实现量产。
 
当前1号线、2号线合计1200万平供不应求，新增3、4号线2000万平有望在下半年投产，并计划新建3000万平超宽幅产线。
 
（2）电子级PVB：主要应用于MLCC粘合剂，全球MLCC对应需求约3000-5000吨，且高速膨胀。
 
当前国产MLCC在稀土受控背景下抢占海外份额，但辅料粘合剂却主要进口自日本积水、可乐丽，电子级PVB的国产供应链替代已经迫在眉睫。
 
公司依托自有PVA技术体系和工艺控制能力，已经进入客户验证和小批量阶段；一旦从消费级切入车规级、AI级MLCC，电子级PVB有望成长为利润弹性最大的增量方向。

算光纤的外延补涨吧，被光纤的估值带起来的，光纤的后排补涨接近尾声了自然就传递到MOP了。但MOP延续性难讲，营收能力差点意思。

之前怎么说的，被抢流动性的时候不要太格局，宁愿不赚也不要亏，周五同板块最强的都那样了，最差跌到成本线就该走了

刚刚炸板出了很多，只剩一点了，我8号发的那天去的，刚还在纳闷怎么没人来报喜。

黄仁勋称 MRVL 将成为下一个万亿美元公司，Nv将MRVL深度纳入生态版图，将合作扩展至硅光、Nvlink近一步融合集成。

结构上是容错率，科技这边的容错率降低了，医药那边的容错率变高了。创新药业绩也不错的，昨天拉硬件的时候医药是一起的，加上今天竞价给了指引。我朋友前面去万邦的时候说医药科技怎么就不是科技了呢，哈哈

还有就是，Fab6进行改造后具备12寸硅光产能和先进封装能力，Fab7旁新建的12寸工厂将硅光和锗硅产能做到数倍扩张，tower12寸产线主要用来满足NPO需求，新厂在29年才开始贡献利润，那说明NPO产品的生命周期会很长，后面有望和CPO长期共存。
大哥：东东，咱俩谁也别拖谁后腿嗷