逐风寻势，共知天下_天爷

天爷

26-06-16 18:02

5

是嘟，明天高位分歧如果不被资金选择就要撤啦

天爷

26-06-16 18:01

6

没有呀，羡慕了哈哈哈，今天搞了中化那会暂时没仓位了

天爷

26-06-16 18:00

8

振华科技是国内民用钽电容龙头，已供应国内外大厂服务器。钽电容由于比MLCC能量密度高，更受益于服务器功率提升，同时扩产周期显著长于MLCC，已于去年下半年开始涨价三轮，目前海外大厂已涨价30%-50%，国内厂商25年底开始第一轮仅涨价15%。
公司去年民用钽电容实现收入1.5亿元，今年保守2.5亿元，同时还有军品闲置产能1亿以上储备（军民可共线），明年到后年逐步扩产至5亿元（不包含军品闲置产能）。
但素，我这几天观察感觉资金是把电容电感当做MLCC的补涨去做的……你明白我的意思吗

天爷

26-06-16 17:54

5

士兰微走的是功率半导体吧，这条线业绩指引看英飞凌。英飞凌26Q2财年实现营收38.12e欧元，展望下一个季度预计环比+8%；并上调全年营收指引至160e欧元。功率半导体主要应用于AI数据中心电源，GaN及SiC在AI领域加速放量；今年预计达15e欧元，明年预计达到25e欧元，同比增长7成。目前AI高密度电源转换方案需求强劲到供不应求，前端产能将优先分配。同题材的有：扬杰科技、新洁能、芯联集成、斯达半导、华润微。我感觉前面洗盘比较干净了，应该有机会创新高的。

万般拉升皆为出

26-06-16 17:28

0

应该的，你公开你的功课告诉我们很多我们不知道的信息，我们除了感谢能回报啥呢，必要的提醒是我唯一力所能及的事了