阳光阳光羊毛薅光

前天分享了 $阳光股份(sz000608)$ 今天再次走强，虽然涨停了，但是整个市场并不好看，感觉像是薅羊毛的感觉来了，非要把羊毛薅光，今天早上开门前出现的新闻城市更新的新闻，这个新闻结合前天的最高法说的要炒房地产，今天果然是把阳光股份 再次拉升涨停了，还有每天天天做盘前选股的一个标的性的标志股票 $香江控股(sh600162)$ 继续连板，这也说明了这个房地产的方向还是村里比较在意的事情。

由此可见，未来的方向可能还是有这个房地产的走势，今天的城市更新那么里边的走势将会结合前面的六网融合，最佳的选择方向应该是地下管网比较合理，但是这里的房地产在文章中的地位并不低，而且这里的城市更新应该包括的有城市更新配套的电网 地下管网合通信网络，或许有算力网络等等，但是整体应该是偏向于房地产，那么最近的强势房地产还是连板最高标的香江控股 和阳光股份，其他的都是作为后排的存在，比如今天的地产龙一万科今天涨停之后炸板一直没有回封

当然了说完房地产也要说一下科技方向的标的，根据半年来没有停止的通信来说，今天的房地产是很热，但是 $长飞光纤(sh601869)$ 莫名其妙的走强，如果是城市更新能加强新型光纤，但是在前面的六网融合的时候也应该有了这个方向的预期，但是收盘后结论来了，原因原来是在这里，其他的标的大家或许不是非常熟悉，但是长飞光纤 我都说了半年了，不知道的也知道的差不多了，长飞光纤对于市场的价值是非常大的，这里是通信主线的存在，也是通信的龙头，如果今天的上行有这个逻辑做支撑，那么光纤这条线还是非常有价值的，甚至今天尾盘的多数重要有影响力的标的，中微公司 佰维存储 和生益电子 等等都在快速拉升，那么下周一的指数可能会有一定的强势的可能性。

至于周末的消息方向有哪些不知道，但是今天的指数再次回踩4055有效，那么这个位置的支撑性就非常强势了，这个位置几乎是不太可能被再次破掉的，如果这里破了，那么后边将会非常难看的。市场整体可能就是要出现后续的一个拉升过程，这个过程可能也未必是最佳的，也可能是最后的疯狂，但是这个过程可能会诞生很多的翻倍股，这里几乎是不用怀疑的，无论是2007年还是2015年，在最后的一两个月里都实现了批量的翻倍股，这次应该也不太可能出现意外。否则不可能让海量的资金顺利离场的。所以后续必须要有一个高潮的过程。

根据之前的判断，通信最后的活口也就是PCB还在坚持，今天的这个样子可能会让长飞光纤重新带队走强的，而这里的具有强势方向的PCB应该是后来可以实现批量翻倍的可能性的存在，而这个过程中国如果还有机会的话，那么房地产可能也是一个不可缺少的存在。至于这个方向今天午评中说了很多，也是这个方向的持续加持过程，也就是说后续的通信要有长飞光纤这样的标的，也应该有PCB的位置，但是房地产也是不能或缺的存在，因为房地产是目前监管需要撬动的地方，毕竟这里是关乎到化债的存在，否则这次的行情的价值就会打折扣的，因为这次的行情本身带有的使命就是化债，所以房地产的行情应该是会有的，但是房地产的业绩基本没眼看，所以这里去的时候也要小心，走的时候也要快速。

在目前的发布的新闻中，不断的发布一些利好消息，感觉周末的消息面还是会有比较好的方向，我们拭目以待，至于其他方向的消息可能会有很多的变动，比如目前各地的十五五规划，郑州的国际培育钻石之都， 广州的供应链完善，其他省份的AI 加高端制造，算力和超算 光刻机和养老 城市更新。广东的AI和机器人 ，江苏 AI和先进制造 业，也就是整体来讲几乎都是AI少不了。如果能够总结一下基本上就是科技突围 和能源革命和数字经济 光学光电子 通信 AI 半导体 新能源和算力等等贯穿全国的主线。虽然各地还有不同，但是这条主线应该还是会持续进行之中，只是节奏的变化有所不同，并且后续的北戴河会议估计也会提到这些，大家都是这个意思，估计北戴河会议也是这个意思，那么整体来说就是大科技需要，房地产也需要，六网融合还是需要的，资金堆积的地方在算力和AI中已经比较富足了，芯片半导体应该也是不可或缺的，房地产一直不给力就要给加一次助力券，让这条线也跟上。仅此而已

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