下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

英伟达AI服务器产业拆解

26-05-29 09:09 5831次浏览
泡姐杠上花
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
根据英伟达的服务器机柜拆解找细分,所有科技细分都是围绕这些炒作

1. 核心环节

整机组装:只看工业富联 ,不是普通组装厂,是英伟达认证的高壁垒供应商,净利润端基本是垄断级别的地位,新玩家根本挤不进来。

存储配套:优先看兆易创新 ,直接吃AI算力扩容的存储需求红利。

2. PCB与上游材料

服务器PCB板:盯胜宏科技沪电股份AI服务器高端PCB量价齐升的直接受益标的。

PCB上游电子布:高端选宏和科技菲利华 技术团队被挖走,直接排除);中端看中材科技中国巨石 ;后排弹性标的国际复材山东玻纤 可辅助观察。

3. 被动元件配套

MLCC风华高科 和相关材料端,AI服务器高可靠性MLCC需求爆发,直接受益。

超级电容法拉电子 ,适配AI服务器高功耗的电源管理需求。

4. 光通信链路

机柜连接光纤:亨通光电中天科技长飞光纤 光缆,重点盯半年报环比增速(不是同比),验证需求是否持续高增。

光纤上游:石英股份三孚股份 ,预制棒/石英材料核心供应商。

光模块:易中天价格太高波动大,只跟踪不参与,买卖全看自己择时。其他就是光细分龙头了,天通,中瓷,云南,福晶这些嘛

5. 存储扩产配套

半导体靶材:江丰电子 ,存储扩产必备材料,直接受益产能扩张。
良率检测设备:长川科技精测电子 ,芯片/存储生产后检测良率的核心设备,是产能落地的关键环节。

6. 算力传输与配套

Token供应商:利通电子宏景科技 ,重点盯财报环比高增长,验证业务放量趋势。

算力租赁:国内DPU效率提升慢,算力租赁是完善算力闭环的关键环节,可重点跟踪头部标的。

英伟达供应链认证壁垒极高,其他公司几乎没法切入;所有标的优先看环比数据,更能反映真实需求变化。分析再多,最后还是看市场给不给机会

以上不作任何投资建议!!!
打开淘股吧APP
70
评论(441)
收藏
展开
热门 最新
泡姐杠上花

26-05-29 20:32

13
这里就是最好的茶楼,没有之一,所以你要感恩平台,感恩互联网,感恩茶楼,以后你在这里学到的知识也许是你经历多年股市从未见过的
泡姐杠上花

26-05-29 16:28

13
如果我的马前炮有人愿意挑战比赛胜率,那就是最精彩的,希望你们多多推荐其他老师来这里一起交流
泡姐杠上花

26-05-29 15:49

13
主贴多点点赞啊,今天第八杯茶,中际。下周还会泡出第九杯和第十杯茶。十杯以后就看你们点赞支持力度了,反正金色房间朋友不用担心不回复,哈哈😃
泡姐杠上花

26-05-29 15:19

13
下周中际带你们起飞,周一见各位金粉朋友,银粉朋友,普通朋友!!!下周接着起飞!!!周末不聊天了,没什么研究的,坚定科技光算存
泡姐杠上花

26-05-31 10:06

12
只有研究赛道才有财富增长的机会,你研究短线杂毛,不管你研究几百种方法一样没用,十年二十年你也玩不过量化。敢每天马前炮拿出来才能说明一切
泡姐杠上花

26-05-29 20:39

12
哈哈,相信你以后会是茶楼高质量志同道合的其中一位
泡姐杠上花

26-05-29 19:40

12
我给你们这样说吧。要玩就玩真实的马前炮,喝茶也要喝好的茶和最真实的茶。不要你花了一千元买了一斤二十元的假茶叶,还要问卖茶叶给你的人茶叶到底是不是真的?明白吗?悟性一定要高,一定要提高认知力。我们茶楼主打就是真实,和官方旗舰店一样保真,绝不会喝到假茶,特别是马后炮假茶,明白没有?好的,就这样,下周见!!!!好茶,马前茶等各位前来围观!!!
泡姐杠上花

26-05-29 16:29

12
今天就这样了,下周一早上见!下周继续冲新锐榜,前提是大家喝到好茶叶,不会让大家白白支持的!
泡姐杠上花

26-05-29 16:26

12
还有我给你们说了,我的全是模拟盘,就看你们悟性够不够高了,你悟性高也许三个月就提高了,悟性茶三年五年都难
泡姐杠上花

26-05-29 12:30

12
1. PCB:电路板,所有芯片电容都焊在这上面
2. MLCC:微型小电容,稳定电压,防止芯片运行出错
3. CPO:光电一体封装,AI服务器高速传输配件
4. HBM:高端显存,AI显卡高性能专用内存
5. CCL:电路板原材料板材,用来加工做成PCB板子
6. FPC:软排线,手机屏幕、摄像头可弯折线路板
7.  DRAM :运行内存,手机电脑临时运行数据用
8. NAND:存储闪存,硬盘、手机存照片文件
9. GPU:算力显卡,AI计算主力芯片
10. SiP:芯片集成封装,把多个芯片打包整合在一起
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交