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英伟达AI服务器产业拆解

26-05-29 09:09 5894次浏览
泡姐杠上花
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根据英伟达的服务器机柜拆解找细分,所有科技细分都是围绕这些炒作

1. 核心环节

整机组装:只看工业富联 ,不是普通组装厂,是英伟达认证的高壁垒供应商,净利润端基本是垄断级别的地位,新玩家根本挤不进来。

存储配套:优先看兆易创新 ,直接吃AI算力扩容的存储需求红利。

2. PCB与上游材料

服务器PCB板:盯胜宏科技沪电股份AI服务器高端PCB量价齐升的直接受益标的。

PCB上游电子布:高端选宏和科技菲利华 技术团队被挖走,直接排除);中端看中材科技中国巨石 ;后排弹性标的国际复材山东玻纤 可辅助观察。

3. 被动元件配套

MLCC风华高科 和相关材料端,AI服务器高可靠性MLCC需求爆发,直接受益。

超级电容法拉电子 ,适配AI服务器高功耗的电源管理需求。

4. 光通信链路

机柜连接光纤:亨通光电中天科技长飞光纤 光缆,重点盯半年报环比增速(不是同比),验证需求是否持续高增。

光纤上游:石英股份三孚股份 ,预制棒/石英材料核心供应商。

光模块:易中天价格太高波动大,只跟踪不参与,买卖全看自己择时。其他就是光细分龙头了,天通,中瓷,云南,福晶这些嘛

5. 存储扩产配套

半导体靶材:江丰电子 ,存储扩产必备材料,直接受益产能扩张。
良率检测设备:长川科技精测电子 ,芯片/存储生产后检测良率的核心设备,是产能落地的关键环节。

6. 算力传输与配套

Token供应商:利通电子宏景科技 ,重点盯财报环比高增长,验证业务放量趋势。

算力租赁:国内DPU效率提升慢,算力租赁是完善算力闭环的关键环节,可重点跟踪头部标的。

英伟达供应链认证壁垒极高,其他公司几乎没法切入;所有标的优先看环比数据,更能反映真实需求变化。分析再多,最后还是看市场给不给机会

以上不作任何投资建议!!!
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评论(441)
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热门 最新
lop777

26-05-29 20:12

0
泡姐好
那中寒,现在可以补票上车?
居美家墙面定制

26-05-29 19:47

0
泡姐老乡金色包间在哪里
泡姐杠上花

26-05-29 19:46

8
哈哈,周一见!
泡姐杠上花

26-05-29 19:46

14
哟喂,悟性高的人大家应该看到不少了,有的人盘后总是吹捧自己他怎么样怎么样了,全是好东西,为什么不敢马前炮亮出茶叶?真有这么牛的人敢不敢来我这里真实pk一下,当给大家发福利,你们觉得呢?要么你们强烈推荐一下,我是真想学抖抖那边打pk了
泡姐杠上花

26-05-29 19:40

12
我给你们这样说吧。要玩就玩真实的马前炮,喝茶也要喝好的茶和最真实的茶。不要你花了一千元买了一斤二十元的假茶叶,还要问卖茶叶给你的人茶叶到底是不是真的?明白吗?悟性一定要高,一定要提高认知力。我们茶楼主打就是真实,和官方旗舰店一样保真,绝不会喝到假茶,特别是马后炮假茶,明白没有?好的,就这样,下周见!!!!好茶,马前茶等各位前来围观!!!
泡姐杠上花

26-05-29 19:15

6
什么会跌啊?你多多点赞啊,要么就早点来茶楼开个金色包间
泡姐杠上花

26-05-29 19:14

9
会不会跌停庄家也不知道,更何况我啊。反正他平开红开就是超预期嘛,-3以内开都算符合预期嘛,-5以上和跌停开就是不及预期。你做好预期管理就行了嘛,该弱不弱就是强嘛,该强不强就是弱嘛,很简单的。玩股票很简单,哪有那么多什么想法,我给你们说了嘛,所有持仓都要做好预期管理,开盘怎么操作,盘中怎么做,在盘前就要想好,别光死盯屏幕没有计划,别人如果开盘马上给你按地板,难道你眼睁睁看着不跑?
青月云

26-05-29 19:11

0
会跌么
泡姐杠上花

26-05-29 19:07

7
时间久了你就明白了
泡姐杠上花

26-05-29 19:06

9
我长线你看那么多干嘛啊,我说不定哪天删除不看长线,半年后翻出来啊
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