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英伟达AI服务器产业拆解

26-05-29 09:09 5888次浏览
泡姐杠上花
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根据英伟达的服务器机柜拆解找细分,所有科技细分都是围绕这些炒作

1. 核心环节

整机组装:只看工业富联 ,不是普通组装厂,是英伟达认证的高壁垒供应商,净利润端基本是垄断级别的地位,新玩家根本挤不进来。

存储配套:优先看兆易创新 ,直接吃AI算力扩容的存储需求红利。

2. PCB与上游材料

服务器PCB板:盯胜宏科技沪电股份AI服务器高端PCB量价齐升的直接受益标的。

PCB上游电子布:高端选宏和科技菲利华 技术团队被挖走,直接排除);中端看中材科技中国巨石 ;后排弹性标的国际复材山东玻纤 可辅助观察。

3. 被动元件配套

MLCC风华高科 和相关材料端,AI服务器高可靠性MLCC需求爆发,直接受益。

超级电容法拉电子 ,适配AI服务器高功耗的电源管理需求。

4. 光通信链路

机柜连接光纤:亨通光电中天科技长飞光纤 光缆,重点盯半年报环比增速(不是同比),验证需求是否持续高增。

光纤上游:石英股份三孚股份 ,预制棒/石英材料核心供应商。

光模块:易中天价格太高波动大,只跟踪不参与,买卖全看自己择时。其他就是光细分龙头了,天通,中瓷,云南,福晶这些嘛

5. 存储扩产配套

半导体靶材:江丰电子 ,存储扩产必备材料,直接受益产能扩张。
良率检测设备:长川科技精测电子 ,芯片/存储生产后检测良率的核心设备,是产能落地的关键环节。

6. 算力传输与配套

Token供应商:利通电子宏景科技 ,重点盯财报环比高增长,验证业务放量趋势。

算力租赁:国内DPU效率提升慢,算力租赁是完善算力闭环的关键环节,可重点跟踪头部标的。

英伟达供应链认证壁垒极高,其他公司几乎没法切入;所有标的优先看环比数据,更能反映真实需求变化。分析再多,最后还是看市场给不给机会

以上不作任何投资建议!!!
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评论(441)
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yujiajie

26-05-29 20:37

0
希望下周快点到来
羽小琦

26-05-29 20:35

1
第一次来这里赚到钱就直接金了,现实里求人还要托关系,网络给了这么好的能接触到高手的缘分自然是要好好珍惜
拐弯遇见抢劫

26-05-29 20:35

0
周末愉快哈
泡姐杠上花

26-05-29 20:34

10
你能说明白点吗?居然我都看不懂了
泡姐杠上花

26-05-29 20:32

13
这里就是最好的茶楼,没有之一,所以你要感恩平台,感恩互联网,感恩茶楼,以后你在这里学到的知识也许是你经历多年股市从未见过的
泡姐杠上花

26-05-29 20:29

20
很多潜水只白蹭好茶、从不表态的朋友,我心里都一清二楚。
我不光能玩转股市,看人识人的眼光也远超常人,论认知和理解能力,敢说胜过90%的散户。

接下来我就要慢慢帮大家摆正心态。等你们看完这段话,再过两周自然就会醒悟:能走进股吧这么优质的茶楼,是自己上辈子修来的福报,更要感恩股吧给了我们相聚品茶论道的平台。

日后喝到好茶大家在市场赚到收益,一定要拿出一小部分回馈、感恩平台。要记住,不经真心付出得来的财富,早晚都会凭实力还回去。
懂得拜码头、心怀感恩回馈平台,往后投资之路自会顺风顺水、一路顺遂。
墨染残阳

26-05-29 20:29

0
姐,茶楼在哪里?
墨染残阳

26-05-29 20:28

0
茶楼要去哪里呀姐?
泡姐杠上花

26-05-29 20:22

19
但是,大家下周开始,有缘跟着我持续品到好茶以后呢,首先要心怀感恩,感谢股吧搭建这么好的平台,没有这个平台,我们也无缘相聚一起品茶论道、交流心得。
大家首先要多多支持股吧平台,要有一颗感恩之心,后来在说支持我一起助力稳居新锐榜前排。
我的目标很明确:粉丝做到5000人之后要低调潜伏了,在也不盼什么热门,不求粉丝数量多少,只要有1000个高质量的,志同道合的优质好粉就足够了。
泡姐杠上花

26-05-29 20:17

14
你们先别纠结别的,从下周开始,我就让所有人都认清:我们这里,绝对是股吧顶尖茶楼之一。

主打极致真实,更是独一份、全网可能是唯一做纯马前炮的茶楼。

不管是选茶眼光、泡茶功底,还是专属服务,全部都是一流水准。

我们茶楼海纳百川、格局包容,敞开怀抱接纳五湖四海志同道合的朋友,同频相聚,共品好茶!
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