各位韭友晚上好，这里是韭神进化论，我是韭神。
今天这盘面走的，中午还悬着心，下午算是给足了惊喜。这一波连跌，到今天下午算是暂时画了个句号。
隔夜美股芯片股大涨，美光涨了近20%，台积电再创新高。好多人开盘前估计觉得今天稳了。结果一上来三大指数集体低开，创业板往下猛踹，盘中一度跌了超过1.5%，场子里超3200只票是绿的。沪指最低摸到4055点附近，恐慌盘哗哗往外涌。连跌两天的阴影还没散，早盘又来一记闷棍，不少人心里估计已经在盘算还要跌多少了。
但午后画风直接变了。CPO三巨头集体暴拉，
半导体全线回暖，创业板从跌1.5%一把干到涨近2%，
科创50 涨了1.59%，北证50更是涨了2.55%。从水下到翻红，走了一个标准的深V。
连跌两天之后，能走出这种力度的翻转，不是诱多，是洗盘结束的信号。
一、收盘数据先核实：创业板涨近2%，缩量2700亿得盯紧
收盘沪指涨0.12%，收在4098.64点。深成指涨0.80%，收在15861.89点。创业板涨1.96%，收在4125.07点。科创50涨1.59%，收在1844.25点。北证50涨2.55%。
上证50 跌0.70%，成了今天唯一收绿的指数。
全市场3018只上涨，2365只下跌，123多只平盘。涨停126家（含ST），跌停12家，非ST涨停101家，封板率约83%。
两市全天成交2.98万亿，较昨天缩量约2700亿。
缩量了2700亿，但创业板涨了接近2个点，涨停又回到百家以上。
这说明什么？说明抛压确实在衰减，昨天恐慌盘跑差不多了，今天不用多少量就能拉起来。但缩量反弹，说明场外增量还在观望，没急着伸手。量能是眼下最关键的东西。
二、科技线全面反攻：CPO三巨头创新高，PCB、
培育钻石强者恒强
午后盘面最大的看点，就是科技线全面反攻。不是某一个方向在涨，是从算力硬件到上游材料、从光通信到半导体，整条科技链在集体往上干。
CPO概念集体爆发，掀起了涨停潮。
本川智能 、
奕东电子 、
联特科技 、
安孚科技 、
合锻智能 、
沃格光电 全线涨停。板块三巨头“易中天”——
中际旭创 涨近7%、
新易盛 涨超3%，股价均创了历史新高，
天孚通信 涨超4%。通信板块全天涨了4.59%，主力资金净流入97亿，全场第一。
中兴通讯 A股涨停，主力资金净流入22.64亿，
深股通净买入3.21亿，三家机构席位净买入1.6亿。
6G概念午后也跟着异动拉升。
PCB和培育钻石延续强势。
宝鼎科技 16天10板创历史新高，
华塑控股 4连板，
中京电子 3连板，
宏和科技 5天3板。
风华高科 涨停，沃格光电涨停，整个MLCC和覆铜板方向全线大涨。AI算力往下沉，基础
元件景气度往上翻，这个逻辑一直在兑现。
培育钻石方向，
惠丰钻石 涨超22%，
四方达 20CM涨停，
黄河旋风 涨停，
恒盛能源 涨停。金刚石散热应用从郑州超算中心落地之后，从工业磨料到AI芯片散热贴，逻辑一翻篇，资金态度就变了。
半导体产业链震荡拉升。
燕东微 20CM涨停，
华虹公司 涨超15%续创历史新高，
国风新材 、
怡达股份 、
康达新材 涨停。晶圆代工和硅片方向领涨，长鑫科技科创板IPO昨天顺利过会，拟募资295亿，将成为2026年以来A股最大IPO。再加上台积电计划下半年再度上调3纳米制程报价，双重催化共振，资金往晶圆代工和硅片方向集中涌入。
电力板块持续爆发。
华电能源 4连板全场最高标，
粤电力 A二连板，
惠天热电 、
甘肃能源 、
宁波能源 、
建投能源 全线封板。算电协同的中长期逻辑叠加广东电网用电负荷创历史新高，双重催化共振。
煤炭股也持续走高，
昊华能源 涨停。消息面上，字节跳动正在开发自己的CPU以支持AI需求，津巴布韦将14种矿产列为“关键矿产”强制引入国家持股，稀土和稀有金属方向受催化明显。
三、
白酒消费一日游，
机器人 还在还债
跌得多的，白酒和大消费今天直接还了昨天的债。
金种子酒 、
金徽酒 、
皇台酒业 领跌，整个食品饮料板块跌了2%，全场垫底。昨天逆势涨了一天，今天就全吐回去了。韭神我昨天就说过——一天的放量上涨说明不了趋势反转，消费股想翻身，得等科技这边的热度降一降。今天资金的选择已经很明确了：科技一回暖，消费立马被抛弃。
机器人概念继续调整，
中马传动 逼近跌停，宇树机器人、
减速器、灵巧手等方向全趴了。
金融科技 也跟着走弱。券商、
银行、
保险等大金融持续下行，上证50跌了0.70%成了今天唯一收绿的指数。白酒和金融的跷跷板效应太明显——科技线一涨，这边就被抽血。
贵金属、
影视院线、
创新药也跌幅靠前，整体来看，非科技方向在缩量环境下被抽血抽得最狠。
四、连板这边缓过劲了：4板梯队重建，百股涨停再现
连板这边，跟前几天完全不同了。
华电能源、华塑控股、
香江控股 ，昨天三只3连板的票——今天全部晋级4连板，一只都没掉队。3进4全部成功，连板梯队重新站上4板高度。中京电子晋级3连板，粤电力A、
江海股份 、合锻智能、
德新科技 、
艾华集团 5只2连板。
连板晋级率大幅回升，昨天3进4全军覆没，今天3进4全部成功。最高标从3板升到4板，涨停家数从昨天的47家暴增到今天的101家，跌停从22家骤降到8家。
这信号韭神我必须得说——前天还在冰点，今天就回到了百股涨停。连板梯队重新站上4板，短线情绪从退潮加速转入修复期。
五、外围和消息面：中东局势反复，油价波动加大
外围那边，有好事也有坏事。
好事是美股芯片股大涨。隔夜美光科技涨近20%，台积电再创新高，对A股半导体方向的情绪有明显提振。坏事是午后中东那边又出状况——伊朗袭击了美军基地，市场避险情绪一度升温，外围跌幅扩大，A股午后也出现了一波跳水。
但A股扛住了。午后那波跳水之后，多头迅速组织反攻，CPO、半导体、6G概念强势拉升，三大指数悉数翻红。这说明什么？说明外围冲击对A股的影响在边际减弱，场子里的资金对科技线的信心还在。
国内政策面也有暖意。国新办今天举行发布会，证监会副主席刘浩凌表示，截至目前各类境外投资者持有A股流通市值超过4万亿元，外资已经成为
中国资本 市场的重要参与者。
六、明天怎么看：深V翻转之后，盯紧量能和5日线
今天这根深V探底回升的阳线，创业板涨了近2%，科创50涨了1.59%，涨停又回到百家以上。技术面上，沪指回踩4055点附近获得支撑，跟昨天韭神午评里说的"沪指至少要跌到4050点才会止跌"基本吻合。超跌反弹的力度比预期要强，CPO三巨头创新高、PCB和培育钻石强者恒强，说明科技线的主线地位没变。
但缩量2700亿的问题不能视而不见。缩量反弹说明抛压衰减，但也说明增量还没进场。后续反弹的第一目标位在4150点附近，能不能突破关键看量能能不能补回来。放量补回来，反弹接着走；继续缩量，就得在4100点附近多磨一阵。
操作上，韭神梳理几点。
第一，CPO、PCB、培育钻石这几个方向，有产业逻辑、有订单支撑、有龙头创新高带队，资金集中度高。但连涨之后波动在加大，别单票重仓追高。
第二，半导体产业链有长鑫科技IPO过会和台积电涨价的双重催化，晶圆代工和硅片方向领涨。选对细分方向比看对板块更重要。
第三，电力方向有算电协同中长期逻辑叠加夏季用电高峰催化，华电能源4连板打出高度，资金认可度在往上走。但别追高。
整体仓位控制在五成以内，手上有余粮心里不慌。明天重点盯两个东西——成交额能不能补回3万亿以上，沪指能不能站上5日线。量能维持住、指数站稳了，V回来的成色就足。
连跌两天之后，今天这根深V阳线，把市场的信心又拉了回来。连续两天的冰点之后，百股涨停再现，CPO三巨头全部创出历史新高，算力硬件这条线用实打实的走势告诉所有人——科技牛还没走完。震荡期就是这样，跌多了有人恐慌割肉，涨多了有人追高被套。但只要产业趋势没变、核心逻辑没破，该回来的行情早晚会回来。每一次像样的深V，都是在帮市场筛选谁是真主线。稳住心态，守好逻辑，时间会站在有耐心的人这边。
⚠️ 风险提示：以上均为韭神个人盘面记录与看盘思考，不构成任何投资建议。近期市场日内振幅加剧，个股分化剧烈，操作请以自身仓位和心态为前提，切忌追涨杀跌。市场有风险，投资须谨慎。
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