AI高位退潮，资金切到光刻机和光刻胶做低位避风口

今天科技线最明显的动作，就是资金从高位AI硬件往光刻机、光刻胶切。

彤程新材 、兴业股份 、亚威股份 涨停，海立股份 直线拉板，新莱应材 20cm，蓝英装备 、佳先股份 也有冲高。

盘面语言很直白：高位算力分歧，国产替代低位补涨。

这条线短线可以拆五个方向。

第一，光刻胶。彤程新材、南大光电 、晶瑞电材 是辨识度最高的几个，炒的是KrF、ArF、配套试剂、树脂和客户验证。

第二，设备零部件。新莱应材偏洁净管阀件、高纯系统和精密零部件，不是光刻机整机，但它属于设备链配套环节。

第三，温控。海立股份的逻辑是光刻机冷却系统映射，不过相关业务占比很小，更多是题材扩散，不是业绩主线。

第四，清洗。蓝英装备偏清洗设备和清洗解决方案。

第五，参股和平台。张江高科 偏上海微电子参股映射，短线弹性来自情绪，不是直接设备收入。

今天这条线能走出来，靠的是逆势和低位。后面要看三个信号：光刻胶核心票能不能继续承接，新莱应材这种20cm有没有溢价，光刻机方向能不能从材料扩散到零部件、清洗、光学。

没有订单和公告配合，就按轮动看；有硬验证，才可能走成主线。

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