6.26 主观周期复盘贴黑色星期五退潮还是主升过程中的分歧？_狼王行千里

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大盘

3.55w亿缩量-1.17%

前5%成交量占比市场总成交幅度

周一 47%
周二 47%
周三 47.2%
周四 50%
周五 51.7%

有兄弟问，今天是不是退潮？

那么前面这里你要锚定大阴线是不是退潮？

但是如果你锚定的是大盘05.14后就一直在退潮。到今天也没结束。

所以谈不到什么下跌二因为上一波反弹没新高前到叫反弹。

你如果锚定微盘股给他画下跌5浪都不太好画这走了下跌延长浪了。

大科技从05.18 开始就一直都是主升到今天也没退潮。只不过就是个震荡分歧。

这种极致割裂行情 10年遇不到一次哦。

情绪是赚钱效应就是情绪的具现化

周一涨停 132 跌停 3 面 1个连板 23 大号板10%以上红 86

炸板26 触及跌停 35 红盘家数 2690 全局 79 大盘量能 37371 炸板率16%

昨成交量前 20 3.02% 20红最高成交中际旭创 1% 386 亿

周二涨停94 跌停 39 面 22个连板 20 大号板10% 以上红 49

炸板50 触及跌停 66 红盘家数 2549 全局 67 大盘量能 34407 炸板率334%

昨成交量前20 -4.64 % 1红最高成交兆易创新 -7.06 % 390 亿

周三涨停 98 跌停 10 面 4 个连板 13 大号板10%以上红 63

炸板 23 触及跌停 22 红盘家数 1382 全局 53 大盘量能 32843 炸板率 19%

昨成交量前18 3.2% 18 红最高成交兆易创新 10% 399亿

周四涨停 85 跌停17 面 7 个连板 16 大号板10%以上红 46

炸板 31 触及跌停 37 红盘家数 1198 全局 53 大盘量能 35942 炸板率26%

昨成交量前20 5.8% 19 红最高成交中际旭创 0.86% 496亿

周五涨停 60 跌停30 面18个连板 8 大号板10%以上红 35

炸板 62 触及跌停 25 红盘家数 753 全局 40 大盘量能 32149 炸板率36 %

昨成交量前20 -3.61 % 4 红最高成交中际旭创 -5.25% 444 亿

周五单日

赚钱效应冰点

有点超预期了啊。正常分歧可以接受，但是直接分歧到3927 上面的缺口了

有点超预期这个缺口要是补了，又要回到4000点以下的预期。

量化时代就这点不好，硅基生物没得感情下手没轻没重的。

韩股熔断是导火索而那边其实就是看三星和sk海力士涨跌

而sk离婚财产分割是导火索导致那边崩了。

美股掌控 gpu 韩国掌控内存 A股掌控光模块

今天我们的光模块领跌都开始传言 pcb 压价和cpo砍单实锤了。

其实就是之前一批风格飘逸的资金再次调仓了。

所以现在都流行这个段子

美股涨，我们干nv链，
日本涨，我们干电容pcb，
韩国涨，我们干存储，
都不涨，干国产

所以今天国产替代半导体上游设备和原材料成了今天的香饽饽

市场的普及半导体上游设备和原材料是限制全球产能的关键

这不是废话吗，反正涨了自有大儒来辩经

日内亏钱效应

跌停和大面集中在老登情绪票光纤票

赚钱效应不多半导体产业链最多

今天的逆势的是商业航天不容易啊。这个不能叫老登这个叫超跌反弹。

连板今天好起来了起码这个行情溢价还有3.3%

一波流抱团还有个宿迁联盛

是不是又要聊风格切换了，再看看吧。

今天是普跌大科技里面的亏钱的起码是利润

老登今天也没起立啊一直在亏啊。

情绪周期

04.08~今天52个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上

问题就是多模式多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。

05.14~今天 31个交易日

13个阴线18个阳线

红肥绿瘦

看折线图 .

依然理解是主升过程中的一次强分歧

就是有点超预期了。

题材周期

A型题材周期一统江湖制霸全场（25年末的商业航天海峡两岸）

这种周期根本不用去分析其它题材做龙头的做补涨的就看主线其他线看一眼都是罪过

B型题材周期多题材并行破马张飞倒反天罡（26年第一季 MY战争）

这种周期没有绝对的主线但是每条线都有自己的辨识度和低位补涨也能走出节奏

逻辑梳理

康宁发布光学互连组件“玻璃桥”

这个是最近玻璃基板能逆势的消息催化，但是有点搞笑的是这个方向底层逻辑给康宁供货的大跌

SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
消息称台积电先进制程代工将全线涨价
日本酸素上调氦气产品售价，平均涨幅超30%

半导体材料和设备就是有资金做，解释太多没必要
不过就是这个方向有资金能形成合力而已
氦气相当低位再次发的一波补涨

建滔积层板再度涨价；英伟达下一代机架PCB价值量大增
英伟达Rubin成全球首个100%液冷AI计算平台

这两个都理解是光二周期rubin周期的补涨和延展

长征十乙火箭已转运至海南商发2号工位，预计7月10-13日发射

国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》

一个超跌反弹一个早晚最热议的老登方向都有涨停但是没带着科技里面的资金。

半导体概念包含很多细分了。这个趋势怎么看退潮啊。但是这个量确实吓人1.16w亿

相当于整个市场的3分之一的成交量这不光吸老登啊，光都被吸了。

半导体强度第一 15859

最强细分玻璃基板 3624

涨停17 全日游+玻璃基板 5个

本轮涨的最好的就是半导体材料和设备指数状态差不多
这么看哪有退潮的意思啊，这里理解依然是主升三阶段第三天
不好说一致第三天因为放量了。

启动走的电子特气六氟化钨那批然后围绕这个反日抵制

发酵了算力金属算力金属里面一部分是半导体的上游上游材料

一部分是光的上游上游材料

到今天二次发酵氦气这不是啥新逻辑不也是半导体原材料吗。

总龙中船特气今天放出来了，屁事没有

兴业科技磷化铟 6板了还在一字很多票围绕他套利

已经发酵到达高端红磷了，兴发集团就是这个也屁事没有

这里面共振指数结构最好的是半导体靶材的有研新材

半导体设备那边可以说是长川科技

最近3个叫交易日能支持半导体走强的当然是存为王啊

全球共振而且都说业绩好德明利和太极实业

这几波的大科技的规律就是

半导体逆势干脏活累活

共振大盘翻转的时候鲜花和掌声给到光

现在大盘这个B样不就是半导体干活的时候吗。

我们就把这里理解成前面04.23这波光也不行半导体逆势把大盘盘上去了。

只不过这里更变态。sk海力士离婚的官司没打完能分海力士多少不好说

先分我们账户的了。

通信 -12300 强度倒数第三

倒数第一是锂电池这个不也说有业绩吗，人工智能倒数第二

其他不重要关键是大光也就是光模块

这个东西是皮其他细分都是毛

皮之不存毛将焉附？

这个东西要是跌破10日线可就难了。

最近光模块利空小作文太多加上跌就更容易让人相信小作文说的是真的。

光这波和半导体不同轮动的比较快没有绝对主线

06.15 启动是pcb 全产业链然后是光模块然后轮动到光纤最近两天是MLcc 和电子布

这里最强的是电子布一致了三天

宏和是最靓的仔 06.15第一波共振的就是他这波逆势抵抗还是他

所以这里光只有 pcb的电子布共振了二波

其他铜箔啊覆铜板啊只共振了一波

这里拖后腿的是大光光模块

这个和科创半导体权重太费量有关，明显科创比创业板强。

强度第二

商业航天 6462

涨停 7个

板块没法看依然是空头趋势

未来需要看看持续性主要就是航天工厂和长征10亿高度关联

算力强度第三

还是液冷依然理解是runbin的大科技内部轮动补涨

涨停3个

存储能强度第四 3505

有利好刺激多叠加个股没有明显板块效应

机器人电力大消费暂时没有聊的必要

节点

05.18 这批活口

宝鼎沃格风华

风华走震荡

宝鼎破位10天线代表pcb 铜箔覆铜板走弱

沃格光电
最近因为玻璃桥反复活跃

这里他们都没一个跌停的，怎么看退潮啊

05.08的

华远气体华正新材金安国际位置也不低了他们绝对包含在 05.18 这个几个票的周期内。

后道的有研新材非常强

这里排除华远弱一点另外两个pcb的票也不差怎么判断是退潮啊。

新的顺指数节点 06.15

由于他们包含在 06.08 和05.18 节点内所以就根本不能排除他们补涨

但是论未来的上涨空间预期肯定是这个节点的预期高

2个跌停利通这个是老龙不和其他pk

负反馈比较大的是光纤细分

强势的都是有利好加持的，比如今天的pcb 涨价和玻璃基板的品种

这里只要趋势没走坏的就不能判死刑除非跌破10日线

要不下周回来谁知道啥是热点风口啊，遇到风口能涨停就又是好汉了。

量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

周五的预判

不太好预判因为这里总有捣乱的。比如金融

美股也么看到啥成色

明天主观看弱开头收盘

预判错了，错的离谱了。

其实是这么预判的，今天是大科技一致第三天

就算分化也是弱修复弱分歧的预期啊。

要么光强一点要么半导体强一点

但是完全没想到大盘这么黑今天这个冰点就是大盘数据带的。

要排除大盘今天就是个弱分歧

今天相当于资金完全抱团半导体了，光都给按了。

盛宝市场驻新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示：

“市场已不再把存储芯片价格强势，视为对整个人工智能交易的绝对利好。
它的确验证了人工智能基础设施需求，但同时也提高了建设和使用人工智能的成本。”
“风险在于，今天更强劲的存储芯片周期，可能会在明天拖慢更广泛的人工智能交易。市场已经开始为这种风险定价。”

周一的预期

没看到美股晚上怎么走哦。

主观愿望分歧延续后大盘暴力反弹赚钱效应强修复

大的节奏

周一要想强修复爆力反弹必须大盘配合

然后领跌光纤光模块止跌后车变前车

光模块需要领涨修复

周五抗跌的半导体和pcb前排领涨代表情绪好。

如果周一抗跌的半导体和pcb前排震荡

光模块修复的力度也不大那么就算修复也是弱修复预期

如果周一抗跌的半导体和pcb前排的补跌

领跌的光模块和光纤走加速下跌

那么这里说退潮了，就靠谱了。

重点个股点评

东山精密

下午反弹那点没T

横盘震荡状态就是没方向

这票按技术面论不应该加

因为上午第一个小时走势就弱于板块

还是特别看中际旭创的脸色。

但是不是迷信他有业绩和花旗的上调目标价了吗。

好在今天中际旭创缩量跌，没破20天线

希望花花没骗我们

次重点个股点评

不重点个股点评

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