【06月26日】龙头战法 · 每日早报

潜力主线一：电极箔

相关新闻：江海股份 25日盘后发布全品类电容器涨价函，日系龙头尼吉康、NCC同步提价10%-15%，AI服务器、新能源、光伏需求爆发，电极箔产业链进入量价齐升验证窗口。
相关股：海星股份 、新疆众和 、华锋股份

潜力主线二：800V高压直流供电架构（800VHVDC）
相关新闻：TrendForce确认英伟达推进800VHVDC电源架方案，2026年Q3完成备货适配VeraRubin平台，部署时间较原计划2027年大幅提前，传统低压方案无法适配MW级单柜功耗。
相关股：金盘科技 、麦格米特 、安科瑞

潜力主线三：AI高端电子布（Q布）
相关新闻：AI服务器PCB层数提升带动Q布用量较传统服务器增5倍，电子布自2025年10月起进入上行周期，年内已5轮提价，常用规格均价较2025Q3低点翻倍，供给紧张。
相关股：平安电工 、中材科技 、聚杰微纤

风险提示：
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