盘前热点事件

一、昨日热点

磷化铟：兴业科技
存储芯片：太极实业
MLCC：火炬电子 、艾华集团
四氯化硅：宏柏新材
PCB：超声电子
洁净室：亚翔集成
封测：长电科技
算力：航锦科技

二、沪市半年报预约披露时间出炉
中船特气 拔得头筹，将于7月18日披露半年报。此外，海通发展 将于7月21日披露半年报，龙软科技 、神通科技 将于7月23日披露半年报。

三、英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案
根据TrendForce集邦咨询最新AI Server供电架构研究，N VIDI A（英伟达）正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案，目标于2026年第三季完成备货，提供有需求的Vera Rubin客户选用，非标准配备。从各机柜的功耗设计来看，NVIDIA 800V Power Rack应将于2027下半年的Rubin Ultra系列后逐步放大采用情形，实际大规模采用目前估计将落在2028年。
HVDC：麦格米特 、科士达 、中恒电气 、科华数据 、欧陆通

四、央视财经：我国具身智能市场规模将突破万亿元 中国超10000家企业入局具身智能
1、数据显示，2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，预计2026年将达10904亿元。目前，全国具身智能相关企业数量已突破万家。产业链的成熟，带来的是创新效率的根本性变化。（央视财经）
2、摩根士丹利 近日发布最新研究报告，持续上调我国人形机器人 出货量预期，行业商业化落地进程超出市场预期，我国人形机器人产业迎来加速发展窗口期。报告显示，机构将2026年中国人形机器人出货量预测上调至5万台，较此前2.8万台的预测值近乎翻倍。这已是摩根士丹利年内第二次上调相关数据，今年1月其预测出货量仅为1.4万台，行业增长速度持续超预期。
机器人：模塑科技 、大业股份 、巨轮智能 、斯菱智驱 、三瑞智能
北交所+机器人：丰光精密 、巨能股份 、万达轴承

五、硅片涨价
立昂微 10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅 提价在即；西安奕材 给晶合集成 涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价，Q4涨明年长协价格。产业趋势非常明确，5年维度的上行周期刚刚开始。
硅片：西安奕材、立昂微、沪硅产业 、有研硅、TCL中环

六、PCB涨价
杭州猎板科技发出涨价函，近期PCB核心材料严重缺货，目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长到2-3个月，并已实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付。由于原材料价格己经翻倍涨价，pcb价格也会同步上涨。
CCL：生益科技 、金安国纪 、华正新材 、南亚新材
电子布：中国巨石 、国际复材 、中材科技 、宏和科技
铜箔：宝鼎科技 、方邦股份 、德福科技 、铜冠铜箔
设备：大族激光 、大族数控 、合锻智能

七、刀具涨价
泰珂洛超硬工具发出涨价函，鉴于硬质合金原材料价格长期维持在高位水平，刀具生产成本并无缓解迹象。为确保泰珂洛能持续、稳定地为客户提供服务，我司经过审慎研究后决定，自2026年7月1日起对泰珂洛产品部分价格体系进行调整。
欧士机(上海)精密工具发出涨价函，由于受全球原材料价格上涨，能源费、人工费、辅材费以及物流费等持续上涨，日本产硬质合金刀具产品、日本产高速钢刀具产品自7月1日起涨价。
刀具：华锐精密 、欧科亿 、新锐股份 、中钨高新

八、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》
主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能 发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体。强化可控核聚变、太空电站、高温超导输电等理论研究和技术创新，加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局。
风电、太阳能、核电、氢能源、算电协同、电网、虚拟电厂

九、行业要闻
1、石英股份 ：石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货。（互动平台）
2、龙磁科技 ：高端芯片电感多款产品在国际知名半导体电源厂商测试验证 部分料号已取得客户认证。（互动平台）
3、软通动力 ：与某头部大模型厂商在北京签署智算服务协议。（产业新闻）
4、中国电信 高性能服务器集中采购项目近日完成评审并公示中标候选人，华为鲲鹏中标81.61亿元。（神州数码 、拓维信息 ）
5、DeepSeek发布消息，计划将所有部门的员工人数增加至少一倍。（杭钢股份 、每日互动 ）
6、中美经贸磋商达成的共识，双方同意成立贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。（跨境通 ）
7、我国首台重载智能盾构换刀机器人正式发布，机器人整机软硬件实现100%国产化。
8、六部门联合印发《美丽中国建设全民行动促进计划（2026—2030年）》。

No.2 公告精选

一、日常公告
通化金马 ：获得琥珀酸安维吖啶片药品注册证书 填补国产阿尔茨海默病创新药的空白
京东 方A：玻璃基封装载板试验线已通线并送样客户进入技术测试阶段
精测电子 ：控股子公司签订1.35亿元半导体量检测设备销售合同
杭州柯林 ：签订2.16亿元储能系统采购合同
大族激光：控股子公司拟投资不超25.2亿元建设光纤及预制棒项目
鼎龙股份 ：高端光刻胶新增近千加仑批量订单 抛光液业务收入增速良好
信德新材 ：碳纤维制品在光纤、光伏，热处理领域验证较顺利 目前已经开始小批量供货
中航光电 ：已与多家头部客户在硅光模块、Elsfp、NPO、CPO等应用领域展开深度合作 具备批量交付能力
永太科技 ：全资子公司与宁德时代 签订电解液原材料合作协议
东吴证券 ：购买东海证券 83.68%股份事项获上交所受理

二、半年报业绩
恒逸石化 ：预计上半年净利55亿元-60亿元，同比增长2326%-2547%
百润股份 ：预计上半年净利4.65亿元-4.90亿元，同比增长19.51%-25.94%

三、停复牌
*ST智胜 ：复牌，摘帽，川大智胜
*ST宇顺 ：复牌，摘帽，宇顺电子
中船特气：复牌，股票交易停牌核查已完成

昀冢科技 ：停牌核查，5月7日至6月25日股价累计上涨277.95%
天壕能源 ：停牌，筹划购买天壕新能 源股份有限公司100%股权
*ST中基 ：停牌一天，摘帽，中基健康

四、地雷阵
博硕科技 ：股东拟减持4.90%股份
卡 莱 特：股东拟减持4.48%股份
天虹股份 ：股东拟减持3.00%股份
新特电气 ：股东拟减持3.00%股份
同惠电子 ：股东拟减持2.00%股份
宇瞳光学 ：股东拟减持1.08%股份
捷安高科 ：股东拟减持0.97%股份
奕瑞科技 ：股东拟减持0.95%股份
新 莱 福：股东拟减持0.43%股份
神宇股份 ：股东拟减持0.31%股份

五、异动公告
艾华集团：超级电容产品暂无销售收入
太极实业：公司半导体业务目前不涉及HBM产品
惠丰钻石 ：公司散热产品收入极少 占营业收入比例极低
火炬电子：自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例较小
长荣股份 ：控股子公司鸿华视像营业收入及净利润占公司整体比重较小
宏柏新材：规划建设2万吨高纯四氯化硅产能 力争在今年下半年全面开工建设
飞龙股份 ：液冷领域个别客户部分项目实现小批订单落地 但现阶段收入占比较低
龙磁科技：芯片电感产品处于客户端验证及小批量出货阶段 当前尚未形成稳定营收贡献
聚辰股份 ：关注存储芯片行业的周期变化 以及当前存储芯片价格已处于历史高位的风险因素

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一。
美股科技股走势分化，芯片股上扬，闪迪涨超21%。
苹果因内存短缺大幅涨价，Mac及iPad多款产品调价幅度达20%，苹果收盘下跌6.1%，创2025年4月以来最大跌幅。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：兴业科技
3连板：宏柏新材
2连板：太极实业、返利科技 、航锦科技、超声电子、亚翔集成、火炬电子、艾华集团、中材科技、盛视科技 、美盈森 、长电科技、泰和新材 、航天电器 、兴发集团

三、涨停事件
1、PCB（13）
2板：超声电子、中材科技
1板：中化装备 、洪田股份 、众源新材 、聚杰微纤 、中京电子 、中化国际 、东方钽业 、圣泉集团 、万盛股份 、世华科技 、贤丰控股
事件：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、 ASIC 、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。

2、电容（13）
2板：火炬电子、艾华集团
1板：江海股份 、新疆众和 、海星股份 、祥和实业 、博迁新材 、鸿远电子 、黑猫股份 、横店东磁 、铜峰电子 、风华高科 、时代新材
事件1：7月1日起，村田AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。
事件2：江海股份6月20日发出产品价格调整通知，铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类涨价。

3、半导体（12）
2板：亚翔集成
1板：维 信 诺、莲花控股 、国投中鲁 、华源控股 、聚石化学 、TCL科技 、至纯科技 、贵州燃气 、美埃科技 、迪 生 力、利 尔 达
事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
事件2：据 SEMI 最新预测，2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中中国大陆将新建47座，洁净室产能刚性极其紧缺、量价齐升。

4、光通信（9）
3板：宏柏新材
2板：泰和新材、航天电器、兴发集团
1板：华 盛 昌、宿迁联盛 、天通股份 、光电股份 、帝 奥 微
事件1：Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%，传导至高纯磷源市场持续紧张。
事件2：近期全球光纤市场正经历一轮‌价格上涨‌，其中标准单模光纤价格短期涨幅达‌400%‌。

5、存储芯片（5）
2板：太极实业
1板：中微半导 、太龙股份 、万润科技 、北京君正 、德 明 利
事件：6月25日，美光科技财报超预期，带动存储芯片盘后全线上涨。

6、公告涨停（6）
兴业科技：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务（6.22）
返利科技：实控人将变更为苗润财（6.25）
长电科技：拟投资78亿元建设高端先进封测工厂（6.25）
红板科技 ：拟投资不超9亿元建设高阶HDI精密电路板生产线智能化改造项目（6.25）
祥鑫科技 ：拟通过现金收购与增资相结合的方式取得液冷散热公司酷尔芯科技51%股权（6.25）
蓝科高新 ：公司拟现金收购中国空分51%股权事项已回复上交所问询函（6.25）

7、算力（5）
2板：航锦科技、盛视科技
1板：法 狮 龙、神州数码、中科曙光
事件：Token调用量呈现井喷式增长，2026年3月我国日均Token调用量突破140万亿。

8、消费（5）
2板：美盈森
1板：佳禾食品 、梦 百 合、博纳影业 、宁波中百
事件：5月份，社会消费品零售总额同比下降0.6%，1-5月份的累计增速回落至1.4%。求是网评论员文章，以更大力度提振消费。