2026-06-25日复盘笔记

超级电容+MLCC：艾华集团 2+火炬电子 2+风华高科 1+海星股份 1(电解铝)+东方钽业 (钽电容+半导体靶材)

半导体：
1.先进封装【台积电先进制程全线涨价驱动】:太极实业 ；长电科技 ;---延续强势
2.设备：金海通 小幅收红，整体相对于封装偏弱，但是整体还在
3.存储：北京君正 20CM,中微半导 20CM，德明利 ,兆易创新 (延续上涨)；整体强势
4.半导体材料：光刻胶(整体偏弱，先放弃)【西陇科学 】；特种气体(整体偏弱，先放弃)【宝光股份 2】; 电子级氢氟酸【兴发集团 2+兴福电子 +14.01(炸板)】;IC载板【红板科技 1，兴森科技 跟涨】；类ABF膜，FC-BGA载板积层材料【莲花股份】；靶材【新疆众和 (铝)】【振华股份 ：金属铬产品在高温合金、铜基、铝基特种合金、高端焊接材料、溅射靶材等领域广泛应用，高温合金是燃气轮机的主要材料】
5.洁净室：只有亚翔集成 晋级2板；其他分化(柏诚股份 ；盛剑科技 5/3)
光纤原材料：四氯化硅【三孚股份 3--断板，宏柏新材 3，新安股份 +驰宏锌锗 1】---（调整）；泰和新材 2【芳纶】
磷化铟：兴业科技 5+云南锗业 (红收)+宿迁联盛 1【整体并未走坏】
PCB：(今日整体较强)
1.树脂：圣泉+中化
2.玻纤【中材科技 2+中国巨石 :核心宏和继续收红】
光纤：通鼎互联 5/3断板【核心：长飞】---(整体调整)；
算力租赁：深桑达Ａ 9/5；宏景科技 20CM(整体走势不及预期--放弃)
其他：液冷【圣阳股份 2-断+金富科技 】；医药【海南海药 2+凯莱英 +海欣股份 4断板】；锂电【永杉锂业 】；
汇总：早盘半导体的细分领域先进封装延续强势，存储概念加强，半导体材料处于轮动；超级电容+MLCC开盘强势需要罐组明日的是否延续，磷化铟整体走势不弱，前期走弱的小金属部分回暖；PCB的前期领涨的材料端CCL+HVLP铜箔(核心反弹)+电子布/玻纤(整体较强)+树脂今日回暖；光纤调整；算力租赁概念走势不及预期；CPO目前忽略--保持观点不变；

今日尾盘买入：九安医疗 2/3+滨化股份 1/3；