热点精选：云计算+脑科学+机器人+硅片

一、热点精选（6.26）

热点一：云计算
核心催化：亚马逊将追加130亿美元用于在印度扩建AI及云基础设施，投资期限至2030年。此次追加投资使亚马逊2026年至2030年间在印度AI及云领域的总规划投入超过210亿美元，成为印度最大规模全球AI及云基础设施投资者之一。
产业前景：华福证券指出，大模型的竞争与迭代仍在持续，算力资本开支仍将维持较高水平，AI产业趋势进一步得到强化。
相关标的：
国科微 ——自主研发并成功推出神经网络处理器(NPU)，实现低中高算力的全场景布局，打造全系边端AI芯片标配NPU技术。
工业富联 ——AI服务器收入占整体服务器营收比逐季提升。
数据港 ——为阿里云系核心数据中心，适配推理需求。
浪潮信息 ——为国内AI服务器龙头，直接受益于算力需求增长。

热点二：脑科学
核心催化：印发《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划(2026-2030年)》。其中提到，优化医疗器械上市服务。加强技术支撑能力建设，加快脑机接口医疗器械上市。到2030年，新增100家脑机接口科技型企业，培育一批具备核心竞争力的独角兽企业;
产业前景：方正证券 认为，脑机接口有望成为下一代人机交互的核心技术，彻底改变人类与机器的交互方式。
相关标的：
汉威科技 ——公司2025年中标工信部"脑机接口关键器件"专项。
佳禾智能 ——公司拥有脑电波采集通信系统 专利，脑机接口技术应用广泛。

热点三：机器人
核心逻辑：数据显示，2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，预计2026年将达10904亿元。目前，全国具身智能相关企业数量已突破万家。产业链的成熟，带来的是创新效率的根本性变化。
产业逻辑：
相关标的：模塑科技 、大业股份 、巨轮智能 、斯菱智驱 、三瑞智能 。

热点四：硅片
核心逻辑：立昂微 10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅 提价在即；西安奕材 给晶合集成 涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价，Q4涨明年长协价格。产业趋势非常明确，5年维度的上行周期刚刚开始。
产业逻辑：
相关标的：西安奕材、立昂微、沪硅产业 、有研硅、TCL中环

二、操作策略
昨天两市指数全线收涨，其中创业板大涨2.84%，科创50 上涨3.87%，双双创阶段新高。不过个股割裂，全市上涨的个股数量仅1231家，4228家下跌。资金不断从老登股中流出，流入科技板块，造成这种割裂局面。买了科技股就是牛市，买了非科技就是熊市。
科技越涨越高，估值越来越高，这个阶段追科技要谨慎一下，一旦发现苗头不对，立即撤离，防止市场风格高低切换。从指数层面观察，目前两市短、中期趋势向上，大盘不破4066点，继续逢低做多。

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