一、昨夜发酵消息精选。
1、芯片：业绩超预期，美光科技大涨超15% 美股
存储芯片集体暴涨，闪迪涨超21%，应用材料涨超13%。美银：上调台积电、日月光等估值预期先进制程与
先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。苹果官宣涨价：iPad和Mac率先调价，存储成本压力“前所未有”。物理极限被打破！
半导体迈入“埃米时代”。IBM推出全球首款亚1纳米芯片技术，新芯片设计性能最高提升50%，能效比其2纳米节点芯片提高70%。多轮连涨开启！全球模拟及功率半导体企业7月集体涨价。机构吹风国内硅片公司将跟上海外节奏陆续提价。
概念股：
中微半导 、
北京君正 、
帝奥微 、
至纯科技 、
兆易创新 、
富瀚微 、
德明利 、
长电科技 、
江波龙 、
江丰电子 、
有研新材 、
神工股份 、
欧莱新材 、
恒烁股份 、
阿石创 、
有研硅 、
佰维存储 、
汇成股份 、
聚辰股份 、
国民技术 、
芯原股份 、
新恒汇 等。
2、新型能源和
储能：两部门印发《新型能源体系建设“十五五”规划》 2030年
风电和
太阳能 发电装机比重超过50% ，大力发展新型储能，加力发展长时储能。
概念股：
协鑫能科 、
华电新能 、
新天绿能 、
中闽能源 、
三峡能源 、
金风科技 、
明阳智能 、
运达股份 、
龙源电力 、
节能风电 、
天顺风能 、
大金重工 、
新强联 、
鹏辉能源 、
国轩高科 、
阳光电源 、
科华数据 、
上能电气 、
科士达 、
派能科技 、
南都电源 、
圣阳股份 、
海博思创 、
南网储能 等
3、高纯红磷：荆州发布《光芯片的“命门”材料》——高纯红磷迎突破。文章称，看似不起眼的高纯红磷，实则是磷化铟衬底、光通信芯片、射频器件的核心基础原料。此前，国内市场所需高纯红磷大多依赖海外进口，产业链关键材料环节长期被国外卡脖子。如今这一局面，在荆州迎来突破。
概念股：
兴发集团 、至纯科技、
澄星股份 、
云天化 、
兴福电子 、
六国化工 等
4、康宁玻璃桥：24日，在韩国首尔举行的AI
数据中心光通信互连技术大会上，康宁发布了多项与共封装光学(CPO)及玻璃基板相关的新技术与产品。其中, “玻璃桥”（Glass Bridge)是一种由玻璃制成的光连接器，可直接连接光芯片与光纤，此外，康宁还推出融合波璃基板与光互连技术的新一代CPO架构，采用硅通孔(TGV)工艺在玻璃基板上构建光波导，并通过倒装芯片方式集成光芯片，以适配玻璃基板半导体封装市场增长需求。
概念股：
TCL科技 、
京东 方A、
沃格光电 、
长信科技 、
光华科技 、
旗滨集团 、
彩虹股份 、
盛美上海 、
凯盛科技 、
莱宝高科 、
深天马 A、
帝尔激光 、
英诺激光 、
兴森科技 、
力诺药包 等
5、
超级电容：6月24日盘后，
江海股份 近日发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。
概念股：江海股份、
风华高科 、
火炬电子 、
宏明电子 、
时代电气 、
深科技 、
法拉电子 、
思源电气 、
时代新材 、
万顺新材 、
祥和实业 、
黑猫股份 、
方大炭素 、
新宙邦 、
仙鹤股份 、
东方钽业 、
圣泉集团 、
中天科技 等。
6、半导体洁净室：洁净室产能刚性极其紧缺、量价齐升、超级扩产周期下洁净先行:据
SEMI最新预测2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中中国大陆将新建47座，且相比全球结构,，中国在逻辑及存储产能提升空间显著。美光科技等龙头厂商扩产紧迫加价下单，洁净室“量价齐升”逻辑持续强化,且头部产能饱满，需求外溢。
概念股：
美埃科技 、
太极实业 、
亚翔集成 、
国投中鲁 、
金螳螂 、
再升科技 、
柏诚股份 、
深桑达 A、
盛剑科技 、
圣晖集成 、
创元科技 、
华康洁净 、
海晨股份 、
扬子新材 等。
7、
商业航天：中国首艘火箭网系回收船舶“
领航者 ”靠泊三亚南山港 进一步完善了
海南海上航天回收保障体系。长征十号乙航警指向7月10–13日窗口，海上网系回收首秀临近。
概念股：
航天工程 、
中船防务 、
海兰信 、
巨力索具 、
中船科技 、
中国船舶 、
同益中 、
南山智尚 、
航天电子 、
广联航空 等
8、光通信：
康宁公司 副总裁林春梅：光通信是中国业务的下一个增长极。（
中际旭创 、
新易盛 ）
9、钠
电池：大摩定义钠电“新石油时代”：万亿赛道机遇与现实挑战并存。（
维科技术 、
孚能科技 ）
10、PCB: 猎板PCB发布涨价函。（
沪电股份 、
胜宏科技 ）
11、自动驾驶：中美多方牵头制定自动驾驶技术法规，首个自动驾驶系统全球技术法规来了。（
德赛西威 、
浙江世宝 ）
12、通信智能体：全球首个通信智能体协同开源项目OpenAN发布。（
中兴通讯 、
烽火通信 ）
13、800V HVDC：TrendForce预计，英伟达800V预计今年第三季度完成备货，供Vera Rubin选配。（
四方股份 、
京泉华 ）
14、化工：6月25日盘后讯，
恒逸石化 ：预计上半年净利55亿元-60亿元，同比增长2326%-2547%；业绩变动主要系文莱炼厂满产满销，单吨盈利维持高位；年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化项目产销两旺；PTA及聚酯产业链稳步复苏，产品单吨利润大幅改善。（恒逸石化、
荣盛石化 ）
15、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.46%。美股科技股走势分化，芯片股上扬，闪迪涨超21%，美光科技涨超15%，应用材料涨超13%，西部数据、阿斯麦涨超4%，高通涨超3%。“科技七巨头”下挫，苹果收盘下跌6.1%，创2025年4月以来最大跌幅；微软、亚马逊跌超3%，Meta跌超2%，英伟达跌1.6%，
谷歌 跌0.8%，
特斯拉 跌0.1%。
二、个股新增概念精选。
1、
芯片概念（
金帝股份 、
福日电子 、臻宝科技、惠科股份）
2、
工业互联网（
公元股份 、
中兴通 讯、
中贝通信 ）
3、存储芯片（
中青宝 、
满坤科技 、
聚和材料 ）
4、
AI应用（
澳华内镜 、
东华测试 、
盛视科技 ）
5、
消费电子 概念（惠科股份、
菲沃泰 ）
6、
新型工业化（
利尔达 ）
7、
金属回收（
华灿光电 ）
8、
创新药（
贵研铂业 ）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
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