这环境多少是极端了些！

太极实业小作文没有看到发给我我看看

东山精密还行，高盛看多

依旧喜欢金富科技，没有利润谨慎对待

主要围绕液冷板块中的波纹管龙头企业金富展开分析，内容如下：
 
板块与个股表现
 
液冷板块出现反包修复行情，波纹管龙头金富创新高，前排核心个股如飞龙股份、大圆泵业、领益制造也强势反包。
 
产业阶段与逻辑
 
液冷产业从预期炒作进入订单以月、季验证的强现实阶段。此前市场经历长期预期博弈，等待产业订单和业绩落地，今年七八月份代工链将率先兑现业绩，以金富为代表的切入台系散热厂商上游供应链的代工公司，二季度有望率先释放业绩。
 
金富的核心优势
 
- 客户与合作：子公司卓辉金属深度绑定全球AI巨头台企奇鸿，供货份额达50%-60%，还获英伟达推荐，与富士康达成合作，将批量供应。
- 产能优势：当前单月产能约2亿，扩产项目落地后单月产能可达3-4亿，预计2027年年产能达40-50亿。
- 利润水平：波纹管净利润20%-30%，作为台达中央分水器供应商，产品毛利达50%，全年净利润贡献至少10亿。
- 激励机制：公司进行股权转让和限制性股票激励（授予高管190万股），完善的股权激励将加速液冷业务发展。
 
估值空间
 
按液冷行业平均PE 40倍估算，金富液冷业务估值至少400亿，叠加传统业务约50亿，整体估值至少450亿。

有的，看看能不能反包，预期没有走完

取决于长电科技太极实业都态度买不买的问题正常看分歧

也就是说，你买深科技，是明天看好太极实业一字板、长电科技高开加速板。

今天晚上，美光需要继续大涨，明天的韩国市场需要继续上涨 3 个点左右，才能够维持住存储芯片的强度。

不过长期来讲，存储芯片还是行的。

首先，尾盘卖掉兴森科技我觉得没有问题，因为毕竟 PCB 强了好多天，明天走强再买回去就是了。

其次，满仓深科技我没看懂这个玩法。明天半导体分歧的情况下，深科技想走强我觉得也是有一定的难度。今天应该去买长电科技，或者早盘的亚翔集成，你需要往前排去切才能享受更高的溢价。

深科技开出来本身就不行，就没有晋级预期了，只是偏被动跟随长电科技冲了一下。既然你都买了，还不如再多加两个点，直接买长电科技。一定是高潮时往前排切强更强，而不是随便看着后排一个不错就买了，那样你享受不了高溢价。

嗯呢，主要下午走得太极端了

宏景科技暂时带不动利通电子了，紫阳洞应该是出货了。