这环境多少是极端了些！

晚上 10 点之后再回复大家，今天晚上休息一下。

可以的可以的。

存储芯片：
连板核心是太极实业，趋势主升是长电科技，权重是兆易创新。

ABF 载版的兴森科技一直看好。具体的逻辑，前两天我好像发了相关的，以后我看看相关的研报，不行就专门发个帖子也行。

可能评论区确实比较难翻，因为太多信息要回了。再回完这一条我要去吃饭了，回不完了

主要围绕液冷板块中的波纹管龙头企业金富展开分析，内容如下：
 
板块与个股表现
 
液冷板块出现反包修复行情，波纹管龙头金富创新高，前排核心个股如飞龙股份、大圆泵业、领益制造也强势反包。
 
产业阶段与逻辑
 
液冷产业从预期炒作进入订单以月、季验证的强现实阶段。此前市场经历长期预期博弈，等待产业订单和业绩落地，今年七八月份代工链将率先兑现业绩，以金富为代表的切入台系散热厂商上游供应链的代工公司，二季度有望率先释放业绩。
 
金富的核心优势
 
- 客户与合作：子公司卓辉金属深度绑定全球AI巨头台企奇鸿，供货份额达50%-60%，还获英伟达推荐，与富士康达成合作，将批量供应。
- 产能优势：当前单月产能约2亿，扩产项目落地后单月产能可达3-4亿，预计2027年年产能达40-50亿。
- 利润水平：波纹管净利润20%-30%，作为台达中央分水器供应商，产品毛利达50%，全年净利润贡献至少10亿。
- 激励机制：公司进行股权转让和限制性股票激励（授予高管190万股），完善的股权激励将加速液冷业务发展。
 
估值空间
 
按液冷行业平均PE 40倍估算，金富液冷业务估值至少400亿，叠加传统业务约50亿，整体估值至少450亿。

京东方 a 需要时间长期还行就是熬死人啊

金富科技没什么问题的来回做还行

电子布的涨价优先于高端电子布，而介入英伟达的只有宏和科技。

你可以去看看宏和科技一季度的盈利情况，同比增长情况，你就明白了。

中国巨石更多的是中低端的电子布，所以说它的涨价需求可能没有那么高，但是它吃指数

中材科技这里走的逻辑叫做超级电容的隔膜，它明年主要生产的是 q 布，是明年核心

国际复材也是二线的，所以吧，这里也是要看宏和

山东玻纤纯量化在做，所以这个标的也是二线电子布

嗯呢，可以的，给我打赏 100 积分，100 积分足以两块钱，谢谢，啊哈哈哈哈

是的，不过这个位置一定要留有跌停板的空间，适合高风险，盈亏比自己需要去算。千万千万别无脑冲进去！

太极实业一字板二十亿起步

金富科技平开或者略微低开两个点拉红，红盘以上就行。

东山精密看外围情况吧平开预期

翔鹭钨业百分之三溢价