6.25复盘：K型分化下半导体二连暴涨，增量资金还能撑多久？

今天仍然是半导体的狂欢，却是4000只股票的坟场。当科创50 创下历史新高、成交额冲向3.6万亿时，K型撕裂正将市场割裂成两个对立世界。一边机构资金横扫千军的烈火烹油，另一边是微盘股血流成河的冰封绝望。存储芯片的隔夜暴涨、美光财报的超预期，依然为这场盛宴续上了最烈的燃料。

跟势入题
大盘又放量了，不过K型分化越来越严重，这一轮的科创行情，已经连续演绎了8个交易日，除了周三有一个调整之外，这两天连续在加速，今天大盘量能接近3.6万亿，连续大涨之后获利盘积累越来越多，后续要继续增量来承接，感觉也越来越有压力。而另一方面，微盘股持续大跌，失血越来越严重，这种不平衡的状态，在撕裂到一定程度之后，总是会有一定的纠正。

实际上今天科技板块相对于昨天，已经有了一定的变化，在半导体这边继续走加速，实现二连大涨，隔夜外围大涨的存储芯片明显更强，而元件方向日内走出来轮动，PCB板也在调整之后有所修复。
半导体涨停23只，较昨天还多一只，涨停成交金额783.63亿，长电科技 4天3板领涨，太极与亚翔2板，首板20只，德明利 、北京君正 、中科曙光 等大票涨停，寒王、澜起、海光以及兆易等大权重集体大涨，题材继续主升当中。
元件日内是走了轮动，涨停12只，成交金额263.60亿，艾华7天6板领涨，火炬2板，江海、风华涨停，风华成交111亿，是板块绝对的稳定器。
PCB板连续调整之后继续修复，今天涨停11只，中材节能 12天6板领涨，超声电子 2板，题材整体还是掩盖在半导体的阴影之下，更多还是个股在演绎。

情绪起落
仍然是近4000只收跌，供应着不到1200只的上涨，涨跌的天平，继续向科技方向倾斜，K型分化之下，盘面继续保持失衡。
整体投机情绪是继续在回暖的，昨天进监管的富信今天给了良性的反馈，盘中一度有冲高，然后小幅收跌，之前的光华与诺德出现修复。12只连板，只有两只晋级，两只都是一字板，纯接力越来越冷清，主流的趋势则继续浩浩荡荡，兆易、京东 方、海光、中天等等再创新高，机构横扫之下，小票简直是片甲不留。

明日思考
半导体在小作文吹业绩的情况下，越来越加疯狂，这里在超预期的同时，还是要保持一定的清醒，昨天在大涨之后担心的就是出现兑现，今天存储助攻延长了兑现的时间，但这一天总是会到来的。
但也要看到现在科技的情绪已经是完全爆了，所以接下来就算有调整，也仍然还会有资金在看多。那么在整体不看结束，只是担心获利盘兑现的情况下，就只能从两个方面入手了，一个就是出现分歧的时候，低*吸博弈，虽然一直说狼来了，但在各种逻辑并没有证伪之前，要真正来，感觉还不至于。其二就是切前排与核心，题材的分化与调整，就是一个优胜劣汰的过程，这个过程中核心只会在清洗之后继续演绎，而后排可能一掉就很难翻身。
最后就是科技内部的轮动，这里还是要区分主次矛盾，当前半导体为主，其余元件之类为辅，所以对于日内的轮动，还是要避免去做后排的接力，只能围绕核心寻找机会。

操作心得
三安光电 开盘就迅速取关了，走在3点左右的位置，这里明显开得不及预期。长电则相反，加了一些进去。
新开了三只，竞价提到的TCL和京东方 ，均是开盘就直接入场，然后盘中提示到风华，这个半路也进了一些，不过它明天只有不到两个点的空间，偏套利为主。

盘后持仓：长电科技、TCL科技 、京东方、风华高科 4只。

数据统计



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